Pony AI Inc. ("Pony.ai" lub "Spółka") (Nasdaq: PONY), światowy lider w osiąganiu komercjalizacji autonomicznej mobilności na dużą skalę, ogłosiła dziś cenę swojej pierwszej oferty publicznej ("Oferta") 20 000 000 amerykańskich kwitów depozytowych ("ADS"), z których każdy reprezentuje jedną akcję zwykłą klasy A Spółki, po cenie 13 USD za ADS. Spółka przyznała subemitentom opcję, możliwą do wykonania w ciągu 30 dni od daty ostatecznego prospektu, na zakup do 3 000 000 dodatkowych ADS.
ADS zostały zatwierdzone do notowań i oczekuje się, że rozpoczną obrót na Nasdaq Global Select Market 27.11.2024 pod symbolem "PONY". Zamknięcie Oferty przewidywane jest na 29.11.2024 czasu wschodniego, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc. oraz Tiger Brokers (NZ) Limited pełnią rolę subemitentów Oferty.
Równocześnie z zakończeniem tej Oferty i pod warunkiem jej realizacji, niektórzy strategiczni inwestorzy zewnętrzni zgodzili się nabyć od Spółki akcje zwykłe klasy A o wartości około 153,4 mln USD po cenie za akcję równej cenie Oferty, skorygowanej o stosunek ADS do akcji zwykłych klasy A, w tym: (i) równowartość w USD 500 mln RMB przez JSC International Investment Fund SPC, (ii) równowartość w USD 300 mln RMB przez Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) 27 mln USD przez Guangqipony Holdings Limited oraz (iv) 15 mln USD przez Kechuangzhihang Holdings Limited, w ramach prywatnych ofert zwolnionych z rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami.
Oczekuje się, że łączne wpływy brutto dla Spółki z Oferty i równoległych ofert prywatnych wyniosą około 413,4 mln USD, przy założeniu, że subemitenci Oferty nie skorzystają z opcji zakupu dodatkowych ADS, lub około 452,4 mln USD, jeśli subemitenci w pełni skorzystają z opcji zakupu dodatkowych ADS.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące ADS sprzedawanych w Ofercie zostało złożone i zatwierdzone przez SEC. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna opisanych w nim papierów wartościowych, ani nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na podstawie przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Niniejsza Oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego. Kopię ostatecznego prospektu dotyczącego Oferty można uzyskać, gdy będzie dostępny, kontaktując się z następującymi subemitentami: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, lub telefonicznie pod numerem +1-212-902-1171 lub e-mailem na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, lub telefonicznie pod numerem +1 (800) 294-1322 lub e-mailem na adres dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, lub telefonicznie pod numerem +852 22038166 lub e-mailem na adres asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, lub telefonicznie pod numerem +1-212-763-8168 lub e-mailem na adres prospectus@htsc-us.com; oraz (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, dzwoniąc pod numer +64 93-938-128 lub e-mailem na adres ProjectPegasus@itiger.com.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.