Wells Fargo w swoim najnowszym raporcie doradził inwestorom, jak podejść do najbliższych 18 miesięcy, koncentrując się na pięciu głównych strategiach inwestycyjnych.
Wybiegając w przyszłość do 2025 r., Wells Fargo przewiduje szanse na "zwiększenie inwestycji w akcje" w okresach spadków na rynku i ewentualnie "zwiększenie dochodów z inwestycji", jeśli stopy procentowe utrzymają się na wysokim poziomie.
Sugerują również zbadanie "alternatywnych kategorii inwestycyjnych", takich jak towary i fundusze hedgingowe, w celu poprawy zwrotów i zarządzania ryzykiem.
Oto pięć głównych strategii inwestycyjnych:
Zakup akcji po niższych cenach: Wells Fargo przewiduje możliwe spadki na rynku w związku ze zbliżającymi się wyborami politycznymi i obawami o inflację. Zalecają kupowanie większej liczby amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji, które są ich preferowaną kategorią akcji, w tych okresach niższych cen.
Zabezpiecz stopy procentowe za pomocą obligacji długoterminowych: Przy stopach procentowych na najwyższym poziomie od kilku lat, Wells Fargo identyfikuje szansę na uzyskanie dochodu z "krótkoterminowych obligacji podlegających opodatkowaniu w USA". Zalecają poszukiwanie obligacji o dłuższych okresach spłaty, aby zabezpieczyć atrakcyjne stopy procentowe, gdy są one na szczycie zakresu (4.25% - 5.00%).
Inwestuj w rozwijające się branże: Napędzany inwestycjami w infrastrukturę i postępami w dziedzinie sztucznej inteligencji, Wells Fargo sugeruje zwiększenie inwestycji w sektorach energetycznym, przemysłowym i materiałowym. Zwracają również uwagę na fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT), które koncentrują się na centrach danych i firmach energetycznych, które mogą zyskać na popycie na przechowywanie danych i energię elektryczną dla sztucznej inteligencji.
Zmniejsz niepewność dzięki inwestycjom alternatywnym: Alternatywne strategie inwestycyjne, takie jak te koncentrujące się na wartości względnej i wynikach opartych na zdarzeniach, mogą zapewnić różnorodność portfela inwestycyjnego i zrównoważyć wahania na rynku. Co więcej, Wells Fargo uważa private equity za szczególnie atrakcyjny wybór ze względu na rozwój sztucznej inteligencji i niższe wyceny spółek.
Ochrona przed ryzykiem dzięki inwestycjom geopolitycznym: W świetle zwiększonego ryzyka gospodarczego i geopolitycznego, Wells Fargo zaleca wykorzystanie dolara amerykańskiego, amerykańskich akcji i wysokiej jakości obligacji jako środków ochronnych. Zaleca również inwestowanie w towary i metale szlachetne, ponieważ mogą one służyć jako ochrona przed inflacją i zmniejszać wpływ problemów z łańcuchem dostaw wynikających z konfliktów międzynarodowych.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.