Pheton Holdings Ltd (PTHL), firma dostarczająca rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, które koncentrują się na systemach do planowania zabiegów brachyterapii oraz oferowaniu powiązanych produktów i usług, ujawniła dziś szczegóły dotyczące kosztów pierwszej publicznej sprzedaży akcji ("Oferta"). Spółka sprzedaje 2.250.000 akcji zwykłych klasy A po cenie 4,00 USD za każdą akcję zwykłą klasy A, co daje łączny przychód brutto w wysokości 9 mln USD, bez uwzględnienia rabatów udzielonych agentom gwarantującym emisję lub innych powiązanych kosztów. Ponadto Pheton zezwolił agentom emisji na 45-dniowy okres, w którym mogą oni nabyć do dodatkowych 337 500 akcji zwykłych klasy A po początkowej cenie sprzedaży, po odjęciu rabatów dla agentów emisji. Rozpoczęcie obrotu tymi akcjami na rynku Nasdaq Capital Market zaplanowano na 5 września 2024 r., przy użyciu symbolu akcji "PTHL". Zakończenie sprzedaży przewidywane jest na 6 września 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych wymogów zamknięcia.
Sprzedaż jest realizowana na zasadzie gwarantowanej. CATHAY SECURITIES, INC (WA:INCP). jest głównym przedstawicielem subemitenta w ramach Oferty, a Dominari Securities LLC pełni rolę wtórnego subemitenta. Hunter Taubman Fischer & Li LLC jest doradcą prawnym Spółki w zakresie amerykańskich papierów wartościowych, a The Crone Law Group P.C. jest doradcą prawnym subemitentów w USA.
Dokument rejestracyjny na formularzu F-1 dotyczący Oferty, wraz z poprawkami, został złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") (numer pliku: 333-274944) i został zatwierdzony przez SEC w dniu 4 września 2024 r. Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego i bezpłatnego prospektu emisyjnego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem emisyjnym, bezpłatnym prospektem emisyjnym i innymi dokumentami, które Spółka złożyła lub złoży do SEC, aby uzyskać więcej informacji na temat Spółki i Oferty. O kopie ostatecznego prospektu emisyjnego Oferty można zwrócić się do CATHAY SECURITIES, INC. pocztą elektroniczną na adres mark.zagotti@cathaysecurities.com, pocztą tradycyjną na adres CATHAY SECURITIES, INC., 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY10005 lub telefonicznie pod numerem +1 (631) 897-2208. Ponadto, prospekt emisyjny oraz prospekt emisyjny w formie dokumentu swobodnego zapisu dotyczący Oferty, o ile będą dostępne, można pobrać ze strony internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.
Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem i innymi dokumentami, które Spółka złożyła lub złoży do SEC, aby uzyskać więcej informacji na temat Spółki i Oferty. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi zaproszenia do kupna ani wezwania do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, ani też potwierdzenia sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której takie zaproszenie, wezwanie lub potwierdzenie nie jest dozwolone przed rejestracją lub zatwierdzeniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji.
Ten artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą sztucznej inteligencji i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.