(PAP) OT Logistics liczy na kilkanaście mln zł z nowej emisji od 250 tys. do 2,3 mln akcji serii E oferowanych po cenie minimalnej 6 zł - poinformował PAP Biznes prezes spółki Radosław Krawczyk.
"Rozpoczynamy rozmowy z inwestorami z zamiarem przeprowadzenia emisji akcji w najbliższych tygodniach. Emisja akcji jest sposobem na pozyskanie środków, które pozwolą przede wszystkim na pokrycie bieżących potrzeb spółki, w tym zobowiązań wobec partnerów biznesowych, oraz na obniżenie kosztów obecnego finansowania. Biorąc pod uwagę minimalną cenę akcji nowej emisji na poziomie 6 zł oraz wielkość emisji na jaką zgodzili się akcjonariusze podczas NWZA, wartość pozyskanych z emisji środków może wynieść kilkanaście milionów złotych" - powiedział prezes.
"Jesteśmy również gotowi na scenariusz alternatywny. Zgodnie z planem naprawczym, o którym informowaliśmy rynek już jakiś czas temu realizujemy sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, głównie nieruchomości. Dopuszczalne są również dezinwestycje aktywów operacyjnych" - dodał.
W piątek o godz. 14.50 akcje OTL kosztowały na GPW 6,3 zł za sztukę.
W czwartek NWZ OTL zdecydowało o emisji od 250 tys. do 2,3 mln akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Emisja ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej. Zarząd może jednak wystąpić do rady nadzorczej o zgodę na emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej. Jest to trzecie podejście OT Logistic do uplasowania tej emisji.
Pod koniec 2018 roku rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy grupy, którego celem ma być zwiększenie rentowności EBITDA w 2020 roku do poziomu około 10 proc. oraz poprawa płynności finansowej. Po pierwszym półroczu 2019 roku marża EBITDA grupy, bez uwzględnienia wpływu MSSF, wzrosła do 7 proc.
Na koniec czerwca 2019 roku, bez uwzględnienia MSSF 16, zadłużenie zmniejszyło się do 383,2 mln zł z 396,8 mln zł na koniec 2018 roku. Z uwzględnieniem MSSF zadłużenie grupy wyniosło 1 mld zł. (PAP Biznes)