Investing.com – wiodący portal finansowy
50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

OneStream ogłasza pierwszą ofertę publiczną 24,5 miliona akcji po 20 USD za sztukę

AutorVlad Schepkov
Opublikowano 24.07.2024, 12:06
© Reuters.
OSS
-

OneStream, Inc. (OS) ogłosiła dziś cenę pierwszej publicznej sprzedaży 24 500 000 akcji zwykłych klasy A po cenie 20,00 USD za akcję. Rozpoczęcie sprzedaży akcji na Nasdaq Global Select Market zaplanowano na 24 lipca 2024 r. pod symbolem giełdowym "OS". Zakończenie sprzedaży akcji przewidywane jest na 25 lipca 2024 r., przy założeniu spełnienia standardowych warunków finalizacji.

Sprzedaż akcji obejmuje 18 054 333 akcji zwykłych klasy A oferowanych przez OneStream oraz 6 445 667 akcji oferowanych przez obecnych akcjonariuszy. Ponadto OneStream zezwolił instytucjom finansowym zarządzającym sprzedażą akcji na 30-dniową opcję zakupu do dodatkowych 3 675 000 akcji zwykłych klasy A od OneStream po cenie ustalonej dla pierwszej publicznej sprzedaży, pomniejszonej o opłaty i prowizje instytucji finansowych.

OneStream planuje wykorzystać część wpływów finansowych uzyskanych z tej sprzedaży akcji na zakup nowo utworzonych jednostek zwykłych OneStream Software LLC, nad którymi OneStream będzie miał pełną kontrolę zarządczą. OneStream planuje wykorzystać pozostałą część wpływów finansowych na zakup jednostek zwykłych OneStream Software LLC i akcji zwykłych klasy C od niektórych swoich obecnych akcjonariuszy w transakcji, która naśladuje wtórną sprzedaż akcji po cenie jednostkowej równej ustalonej cenie pierwszej sprzedaży akcji zwykłych klasy A, po odliczeniu opłat i prowizji instytucji finansowych. OneStream nie otrzyma żadnych zysków finansowych z akcji sprzedanych przez obecnych akcjonariuszy.

Morgan Stanley, J.P. Morgan i KKR pełnią rolę głównych instytucji finansowych zarządzających księgą sprzedaży akcji. BofA Securities, Citigroup i Guggenheim Securities również zarządzają księgą, podczas gdy Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen i Wolfe | Nomura Alliance służą jako dodatkowi zarządzający księgą dla oferty. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton i Loop Capital Markets pełnią rolę współzarządzających sprzedażą akcji.

Dokument prawny rejestrujący te papiery wartościowe został złożony do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i został oficjalnie zatwierdzony 23 lipca 2024 roku. Sprzedaż akcji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formalnego dokumentu zwanego prospektem emisyjnym. Kopie prospektu dotyczącego tej sprzedaży akcji można uzyskać od: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, lub pocztą elektroniczną pod adresem: prospectus@morganstanley.com; oraz J.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub pocztą elektroniczną pod adresem: prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi zaproszenia do kupna ani próby nakłonienia do sprzedaży tych papierów wartościowych, ani też żadna sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której takie zaproszenie lub próba byłyby niezgodne z prawem, zanim papiery wartościowe zostaną zarejestrowane lub zakwalifikowane zgodnie z prawem takiego stanu lub jurysdykcji.


Ten artykuł został stworzony przy pomocy AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.