Oto największe ruchy – według analityków - w obszarze sztucznej inteligencji (AI) w tym tygodniu.
Subskrybenci InvestingPro otrzymali tę wiadomość, jako pierwsi. Nie przegap kolejnego nagłówka zmieniającego rynek.
1. Intel wprowadza nowe chipy
Spółka Intel Corporation (NASDAQ:INTC) zorganizowała w czwartek wydarzenie "AI Everywhere", podczas którego zaprezentowała swoje najnowsze innowacje. Wydarzenie to oznaczało oficjalną premierę pierwszych procesorów serwerowych E-Core Xeon o nazwie kodowej Emerald Rapids.
Co więcej, Intel wprowadził zoptymalizowane, pod kątem sztucznej inteligencji, procesory Core Ultra, należące do serii Meteor Lake, charakteryzujące się konstrukcją opartą na chipie z CPU, wbudowanym GPU i NPU w celu zwiększenia możliwości sztucznej inteligencji.
"Czekamy na więcej dowodów na zdolność INTC do wypełnienia luki w wydajności serwerów, zademonstrowania zdolności do bycia bardziej konkurencyjnym w zakresie sztucznej inteligencji i realizacji obietnic" - stwierdzili analitycy Keybanc.
2. Nvidia jest teraz akcją typu "AI budget buy".
Podczas gdy analitycy Bernstein zwrócili uwagę na rosnącą cenę akcji Nvidii (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), stwierdzili również, że są one obecnie najtańsze od końca 2018 roku.
Co więcej, akcje są sprzedawane z dyskontem w stosunku do indeksu SOX skupiającego się na półprzewodnikach, co ma miejsce po raz pierwszy od 9 lat.
"Nie możemy stwierdzić na pewno, że spółka NVIDIA nigdy nie napotka na jakąś kieszeń powietrzną. Pozostajemy jednak bardzo optymistyczni, co do długoterminowych możliwości, jakie przed nią stoją i nadal wierzymy, że za 5 lub 10 lat wszyscy będziemy mówić o branży, która jest znacznie większa niż liczby, o których dziś się mówi" - stwierdzili analitycy.
"Przy obecnych cenach NVDA handlowałaby przy ~ 30x i EPS 15 USD, co w rzeczywistości nie wydaje się nierozsądne, gdyby ktoś wierzył w tę przyszłość i postrzegał ją, jako dołek. Te akcje są i zawsze będą niestabilne, ale uważamy, że nadal należy tam być".
3. UBS analizuje możliwości spółki Meta w zakresie wyszukiwania GenAI
Analitycy UBS pozostają bardzo optymistyczni, co do zdolności spółki Meta Platforms (NASDAQ:META) w zakresie sztucznej inteligencji. Meta opublikowała niedawno post na blogu na temat aktualizacji AI, który zdaniem analityków potwierdza jej hipotezę, że "firma może zwiększyć przychody z wyszukiwania, rozszerzając możliwości wyszukiwania Bing na więcej swoich osobowości AI".
"Szacujemy, że Meta może odblokować 16,9 mld USD potencjalnych obrotów z wyszukiwania dzięki aplikacjom GenAI i 2 USD potencjalnego wkładu w EPS na dużą skalę (następne 3-5 lat). W najbliższym okresie dostrzegamy czynniki, w tym ciągłe zmiany w Reels, lepszy pomiar / atrybucję, wzrost zaangażowania w reklamy typu "rozszerzenie SMS typu click-to-mesage, jako główne czynniki" - stwierdzili analitycy.
"Spodziewamy się, że historia monetyzacji chatbotów genAI Meta prawdopodobnie stanie się przedmiotem większego zainteresowania inwestorów w 2024 r., napędzając wielokrotność".
4. Broadcom ma "najlepszą w swojej klasie rentowność”
Bank of America podniósł swój cel dla spółki Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) do 12,50 USD za akcję po sfinalizowaniu przejęcia VMware (NYSE:VMW). VMWare może zwiększyć EPS AVGO do 60 USD w '25E - dodają analitycy.
"VMW może przyczynić się do dwucyfrowego wzrostu przez wiele lat, ponieważ coraz więcej obciążeń/aktywności jest obsługiwanych wirtualnie przy użyciu technologii VMWare. Uznajemy to za kluczowe dla strategii AVGO w zakresie oprogramowania infra, ponieważ VMWare (60% sprzedaży segmentu) może przyspieszyć wzrost segmentu z 4%-5% do 7%-8% w perspektywie długoterminowej" - stwierdzili analitycy.
Jeśli chodzi o możliwości AVGO w zakresie sztucznej inteligencji, analitycy dodali:
"Wraz ze wzrostem złożoności modeli w kierunku setek miliardów parametrów, potrzeby sprzętowe mogą się zmieniać, co sprawia, że silne relacje w zakresie rozwoju produktów z hiperskalerami są niezbędne. To z kolei może wspierać wzrost udziału niestandardowego krzemu w stosunku do akceleratorów ogólnego przeznaczenia".
5. Kto wygrywa wyścig serwerów AI?
Analitycy Bernstein odnieśli się do wyścigu serwerów AI, który obejmuje takie firmy jak Dell (NASDAQ: NYSE:DELL) i HP (NYSE:HPQ) Enterprise (NYSE: HPE).
"Mamy coraz większą pewność, że zamówienia Dell na serwery AI są naprawdę przyrostowe, podczas gdy jest mniej pewne, że są to zamówienia HPE. Wydaje się to w pewnym stopniu odzwierciedlone w przyszłorocznych prognozach, w których Dell spodziewa się, że przychody będą wyższe niż długoterminowy model spółki" - napisali analitycy do klientów.
"Patrząc z perspektywy, zauważamy, że Dell i HPE wydają się nadal pozostawać w tyle za producentami ODM serwerów, takimi jak Quanta i Wistron, w branży serwerów AI. Obawiamy się również, że serwery AI będą miały niższe marże i będą obarczone wysokim ryzykiem ich przetrawienia".
"To powiedziawszy, jeśli wnioskowanie AI będzie odbywać się lokalnie lub na krawędzi, a nie w chmurze, może to przynieść znaczące korzyści producentom OEM serwerów AI, a my jesteśmy bardziej konstruktywni w kwestii średnio- i długoterminowych możliwości serwerów AI dla producentów OEM".
-----------------------------------
Nie przegap! Ceny docelowe akcji i gotowe strategie inwestycyjne spółek GPW i giełd z całego świata są dostępne na InvestingPro .Teraz z rabatem do 60% na Cyber Monday Extended!
DODATKOWO -10% rabatu na 2-letnią subskrypcję InvestingPro z kodem promocyjnym PROM23 i -10% na subskrypcję roczną z kodem 1PROM23.
-----------------------------------