Najnowszy raport finansowy Microsoft (NASDAQ:MSFT) pokazuje, że Azure jest usługą w chmurze o najwyższym tempie wzrostu wśród głównych dostawców usług w chmurze, według analityków Wells Fargo w raporcie opublikowanym w niedzielę.
Nowe dane dostarczone przez Microsoft wykluczają wyniki usług opartych na użytkownikach, takich jak Enterprise Mobility and Security (EMS) i PowerBI, aby skoncentrować się na głównym wzroście Azure. Ta aktualizacja wskazuje, że przychody Azure wzrosły o 33% rok do roku, mierzone w stałej walucie (cc) w roku podatkowym 2024, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniej podanym wzrostem o 30%.
"Zmienione informacje finansowe Microsoftu zawierają bardziej precyzyjne szczegóły dotyczące głównych operacji Azure, chociaż nie obejmują poprzednich wskaźników dla Office 365 Commercial" - wspomnieli analitycy, wskazując, że nowy pomiar oferuje dokładniejsze przedstawienie wyników finansowych Azure poprzez oddzielenie go od części działalności, które rozwijają się wolniej.
W związku z tym prognoza na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 została zaktualizowana, aby pokazać wzrost o 33% w stałej walucie, co stanowi poprawę w stosunku do początkowo przewidywanego zakresu 28-29%.
Zaktualizowane dane dotyczące przychodów z platformy Azure sugerują obecnie roczny wskaźnik przychodów w wysokości około 62 mld USD od czerwca 2024 r., w przeciwieństwie do poprzednich szacunków na poziomie 80 mld USD, które obejmowały usługi oparte na użytkownikach.
W artykule omówiono również szersze skutki tych rewelacji finansowych, zwłaszcza dotyczących sztucznej inteligencji (AI).
Podczas gdy prognozy Wells Fargo dotyczące usług AI Azure pozostają takie same, nowe informacje wskazują, że sztuczna inteligencja przyczynia się do wzrostu Azure w większym stopniu niż wcześniej sądzono, stanowiąc obecnie blisko 9% przychodów Azure w czwartym kwartale roku finansowego 24, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 7%.
Ponadto zaktualizowane dane sugerują, że w przyszłości mogą nastąpić zmiany w marżach zysku działu inteligentnej chmury Microsoftu, ponieważ pominięcie dochodowych usług, takich jak EMS i PowerBI, może spowodować niewielki spadek ogólnych marż zysku.
Niemniej jednak analitycy Wells Fargo utrzymali silną pozytywną ocenę akcji Microsoftu z ceną docelową 515 USD, odnosząc się do "stabilności" działalności firmy i "pozytywnych trendów, które powinny utrzymać się w dłuższej perspektywie".
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony przy pomocy AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.