50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

mBank: Book-building w ofercie obligacji kapitałowych AT1 potrwa do 15 listopada

Opublikowano 31.10.2024, 08:57
© Reuters.  mBank: Book-building w ofercie obligacji kapitałowych AT1 potrwa do 15 listopada
MBK
-

Warszawa, 31.10.2024 (ISBnews) - Pierwsze obligacje kapitałowe Additional Tier I (AT1) mBanku o wartości do 1,5 mld zł są obecnie oferowane inwestorom z datą emisji ustaloną na 6 grudnia 2024 r., podał bank. Zaproszenie do składania deklaracji nabycia opublikowano 21 października, zaś zamknięcie budowy książki popytu planowane jest na 15 listopada, podano w prezentacji wynikowej.

"Transakcja będzie stanowić kolejną innowację mBanku na rynku kapitałowym w Polsce, po wcześniejszych przełomowych transakcjach sekurytyzacyjnych i MREL. Celem emisji jest wzmocnienie bazy kapitałowej i przygotowanie pozycji dla Grupy mBanku do wzrostu wolumenów i udziałów rynkowych. Docelową grupą nabywców dla instrumentu AT1 są klienci profesjonalni, m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe" - czytamy w prezentacji.

Wartość emisji - do 1 500 mln zł; typ kuponu: stały na 5 lat, potem ustalenie na kolejne 5 lat na podstawie 5Y IRS + oryginalna marża, wskazano także.

Ustalenie kuponu oraz nominału emisji zaplanowano na 15 listopada, rozliczenie emisji - na 6 grudnia, zaś pierwszy dzień notowań obligacji na ASO - do 18 grudnia, podano też w prezentacji.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank (ETR:CBKG). Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.