Warszawa, 31.10.2024 (ISBnews) - Pierwsze obligacje kapitałowe Additional Tier I (AT1) mBanku o wartości do 1,5 mld zł są obecnie oferowane inwestorom z datą emisji ustaloną na 6 grudnia 2024 r., podał bank. Zaproszenie do składania deklaracji nabycia opublikowano 21 października, zaś zamknięcie budowy książki popytu planowane jest na 15 listopada, podano w prezentacji wynikowej.
"Transakcja będzie stanowić kolejną innowację mBanku na rynku kapitałowym w Polsce, po wcześniejszych przełomowych transakcjach sekurytyzacyjnych i MREL. Celem emisji jest wzmocnienie bazy kapitałowej i przygotowanie pozycji dla Grupy mBanku do wzrostu wolumenów i udziałów rynkowych. Docelową grupą nabywców dla instrumentu AT1 są klienci profesjonalni, m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe" - czytamy w prezentacji.
Wartość emisji - do 1 500 mln zł; typ kuponu: stały na 5 lat, potem ustalenie na kolejne 5 lat na podstawie 5Y IRS + oryginalna marża, wskazano także.
Ustalenie kuponu oraz nominału emisji zaplanowano na 15 listopada, rozliczenie emisji - na 6 grudnia, zaś pierwszy dzień notowań obligacji na ASO - do 18 grudnia, podano też w prezentacji.
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank (ETR:CBKG). Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.
(ISBnews)