Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) ("Ensysce" lub "Spółka"), firma koncentrująca się na rozwoju farmaceutyków na etapie klinicznym, której celem jest zapewnienie znacznej ulgi w bólu przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka uzależnienia od opioidów i przedawkowania, ogłosiła dziś, że sfinalizowała umowy niezbędne do zapewnienia finansowania w łącznej wysokości 5 mln USD. Kapitał ten pochodzi z emisji i sprzedaży dokładnie 3 553 194 akcji zwykłych (lub równoważnych papierów wartościowych zamiast akcji zwykłych) po ustalonej cenie 0,47 USD za akcję (lub równoważny papier wartościowy). Ponadto Spółka zgodziła się na zawarcie umów umożliwiających wykonanie określonych istniejących warrantów, które dają prawo do nabycia łącznie 7 203 504 akcji zwykłych Spółki. Warranty te zostały pierwotnie wyemitowane w lutym 2024 r. po cenie 1,06 USD za akcję, ale obecnie można je wykonać po niższej cenie 0,47 USD za akcję. Akcje, które można nabyć poprzez wykonanie tych warrantów, są zarejestrowane w ramach skutecznego oświadczenia rejestracyjnego S-1 (nr 333-276537). Równolegle, w ramach odrębnej transakcji prywatnej, Spółka zobowiązała się do emisji i sprzedaży warrantów serii A-3 i A-4, które nie są zarejestrowane zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warranty te uprawniają do nabycia do 14.358.450 akcji zwykłych każda, z ceną wykonania 0,47 USD za akcję, począwszy od dnia, w którym akcjonariusze Spółki zatwierdzą emisję akcji, które mogą zostać nabyte w drodze wykonania tych warrantów. Warranty Serii A-3 są ważne przez osiemnaście miesięcy od daty zatwierdzenia przez akcjonariuszy, a warranty Serii A-4 są ważne przez pięć lat od tej daty. Zakończenie tych transakcji finansowych przewidywane jest na 29 sierpnia 2024 r. lub około tej daty, pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych wymogów dla takich transakcji.
H.C. Wainwright & Co. pełni rolę wyłącznego agenta odpowiedzialnego za organizację sprzedaży tych papierów wartościowych.
Oczekuje się, że łączne środki uzyskane przez Spółkę z tych transakcji wyniosą około 5 mln USD, przed potrąceniem opłat dla agenta zarządzającego sprzedażą i innych kosztów związanych z ofertą, za których pokrycie odpowiedzialna jest Spółka. Spółka planuje przeznaczyć dochód netto z tych transakcji na dalszy rozwój programów TAAPTM i MPAR® oraz na wsparcie ogólnej działalności biznesowej. Środki te zostaną dodane do grantu w wysokości 14 mln USD przyznanego wcześniej przez National Institutes of Health, który wspiera rozwój kliniczny PF614-MPAR, leku przeciwbólowego zaprojektowanego w celu powstrzymania nadużywania i zapobiegania przedawkowaniu, któremu FDA przyznała status Przełomowej Terapii.
Papiery wartościowe sprzedawane w ramach niniejszej oferty bezpośredniej (z wyłączeniem warrantów Serii A-3 i Serii A-4 oraz akcji, które można nabyć w drodze wykonania tych warrantów, które są częścią odrębnej transakcji prywatnej) są oferowane na podstawie istniejącego oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-3 (nr rejestracyjny 333-269157), w tym prospektu podstawowego, który został złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 9 stycznia 2023 r. i zatwierdzony przez SEC w dniu 17 stycznia 2023 r. Sprzedaż tych papierów wartościowych jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu, który jest częścią oświadczenia rejestracyjnego. Ostateczny suplement do prospektu i towarzyszący mu prospekt podstawowy dla tej oferty bezpośredniej zostaną złożone w SEC i będą dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem https://www.sec.gov. Elektroniczne kopie tych dokumentów można również uzyskać od H.C. Wainwright & Co., LLC, z siedzibą pod adresem 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem (212) 856-5711 lub pocztą elektroniczną pod adresem placements@hcwco.com.
Warranty Serii A-3 i Serii A-4 oraz akcje, które mogą zostać nabyte poprzez wykonanie tych warrantów, które są częścią oddzielnej transakcji prywatnej, są sprzedawane w ramach transakcji, która nie jest ofertą publiczną i nie została zarejestrowana zgodnie z Sekcją 4(a)(2) Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") lub Regułą 506(b) Regulacji D, a zatem nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub stosownego zwolnienia z tych wymogów rejestracyjnych.
Spółka zgodziła się również zmodyfikować istniejące warranty, które pozwalają na zakup do 2 000 000 akcji zwykłych, które zostały pierwotnie wyemitowane w listopadzie 2023 r. po cenie 1,5675 USD za akcję. Warranty te będą teraz miały obniżoną cenę wykonania wynoszącą 0,47 USD za akcję, obowiązującą po zakończeniu tej oferty, i będą mogły być wykonywane od dnia, w którym emisja akcji po wykonaniu warrantów zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy Spółki.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie będzie miała miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zgodnością z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tym stanie lub jurysdykcji.
Ten artykuł został stworzony z pomocą AI i sprawdzony przez redaktora. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Regulaminie.