Syra Health Corp. (SYRA) ogłosiła dziś wycenę publicznej oferty łącznie 3 203 125 akcji zwykłych klasy A, warrantów serii A uprawniających do zakupu do 3 203 125 akcji zwykłych klasy A oraz warrantów serii B uprawniających do zakupu do 3 203 125 akcji zwykłych klasy A (wszystkie warranty łącznie zwane "Warrantami Serii"), po łącznej cenie oferty publicznej 0,64 USD za akcję i towarzyszące Warranty Serii. Warranty Serii będą miały cenę wykonania 0,64 USD za akcję i będą mogły być wykonane natychmiast po emisji. Warranty serii A wygasną w osiemnastą miesięcznicę początkowej daty emisji, a warranty serii B wygasną w piątą rocznicę początkowej daty emisji. Zamknięcie oferty spodziewane jest w dniu lub około 13 września 2024 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
Rodman & Renshaw LLC pełni rolę wyłącznego agenta plasującego dla tej oferty.
Oczekuje się, że łączne wpływy brutto dla Spółki z oferty wyniosą około 2,1 mln USD przed odliczeniem opłat agenta plasującego i innych kosztów oferty płatnych przez Spółkę. Potencjalne dodatkowe wpływy brutto dla Spółki z Warrantów Serii, w przypadku pełnego wykonania w formie gotówkowej, wyniosą około 4,1 mln USD. Nie ma gwarancji, że którekolwiek z Warrantów Serii zostaną wykonane. Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty na marketing i sprzedaż, rozwój aplikacji, badania i rozwój oraz ogólne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy, wydatki operacyjne i nakłady inwestycyjne.
Wyżej opisane papiery wartościowe są oferowane na podstawie oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-1 (nr pliku 333-281583), które zostało uznane za skuteczne przez Securities and Exchange Commission ("SEC") w dniu 11 września 2024 r. Oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego dotyczącego oferty. Wstępny prospekt emisyjny dotyczący oferty został złożony w SEC, a ostateczny prospekt emisyjny dotyczący oferty zostanie złożony w SEC. Elektroniczne kopie ostatecznego prospektu emisyjnego, gdy będą dostępne, można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem https://www.sec.gov oraz, gdy będą dostępne, kontaktując się z Rodman & Renshaw LLC pod adresem 600 Lexington Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem (212) 540-4414 lub e-mailem na adres info@rodm.com.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie, ani nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani innej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub innej jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.