DUBLIN - Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ:JAZZ) ogłosił zamiar zaoferowania 850 milionów dolarów w wymiennych obligacjach uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2030 roku za pośrednictwem swojej spółki zależnej, Jazz Investments I Limited, kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym. Oferta prywatna jest uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników. Firma zamierza również zapewnić początkowym nabywcom opcję zakupu dodatkowych 150 milionów dolarów w obligacjach w ciągu 13 dni od emisji.
Obligacje, które będą ogólnymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami emitenta, są wymienialne pod pewnymi warunkami, z rozliczeniami dokonywanymi w gotówce, akcjach zwykłych lub kombinacji obu, według uznania emitenta. Stopy procentowe i inne warunki zostaną ustalone w momencie wyceny.
Jazz Pharmaceuticals planuje wykorzystać część wpływów netto na przedpłatę około 350 mln USD pożyczek terminowych w ramach umowy kredytowej, a pozostałą część przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne. W przypadku skorzystania z opcji na dodatkowe obligacje, wpływy zostaną przeznaczone na dalszą przedpłatę kredytów terminowych.
Równocześnie z ofertą spółka spodziewa się odkupić do 150 mln USD swoich akcji zwykłych. Cena odkupu za akcję będzie równa cenie zamknięcia w dniu oferty i zostanie sfinansowana z istniejących środków pieniężnych, zmniejszając kwotę autoryzowaną w ramach programu odkupu akcji z lipca 2024 roku.
Obligacje, gwarancja i wszelkie akcje wyemitowane w ramach wymiany nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia.
Niniejsze ogłoszenie opiera się na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych ostatnich wiadomościach Jazz Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy zarówno na froncie prawnym, jak i finansowym. Niedawno spółka utrzymała ocenę Kupuj i docelową cenę 200 USD od firmy analitycznej, po orzeczeniu sądu, które pozwala jej utrzymać pozycję rynkową w zakresie leczenia narkolepsji i idiopatycznej hipersomnii, Xywav. Decyzja ta uniemożliwia nowemu konkurentowi, Avadel Pharmaceuticals, wejście na rynek do czasu wygaśnięcia określonego patentu.
Jednocześnie Jazz Pharmaceuticals odnotował rekordowe przychody w drugim kwartale 2024 r., przekraczając granicę 1 mld USD, głównie dzięki sprzedaży Xywav i Epidiolex. Firma zrewidowała swoje całoroczne prognozy przychodów do przedziału od 4 mld USD do 4,1 mld USD i ogłosiła nowe upoważnienie do odkupu akcji o wartości 500 mln USD.
Jazz Pharmaceuticals wygrała również proces o naruszenie patentu przeciwko Avadel Pharmaceuticals, zabezpieczając swoje prawa związane z preparatami oksybate o kontrolowanym uwalnianiu. Daje to Jazz Pharmaceuticals prawo do otrzymywania bieżących tantiem od Avadel za każdą przyszłą sprzedaż Lumryzu pacjentom cierpiącym na narkolepsję.
Jednak badanie III fazy Epidiolexu w Japonii nie osiągnęło pierwotnego punktu końcowego, pomimo pozytywnych wyników w innych aspektach. Niemniej jednak TD Cowen utrzymuje rekomendację Kupuj dla spółki, stwierdzając, że rozwój sytuacji nie wpływa na ich szacunki finansowe dla Jazz Pharmaceuticals. Oto ostatnie wydarzenia związane z Jazz Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia Jazz Pharmaceuticals dotyczącego oferty wymiennych obligacji uprzywilejowanych, spostrzeżenia InvestingPro sugerują solidne perspektywy finansowe dla spółki. Aktywna inicjatywa odkupu akcji przez zarząd podkreśla silne zaufanie do wartości spółki, dostosowując się do odkupu do 150 mln USD akcji zwykłych równolegle z ofertą. Strategia ta wskazuje na proaktywne podejście do zarządzania kapitałem, o czym dodatkowo świadczy imponująca marża zysku brutto Jazz na poziomie 92,6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 roku.
InvestingPro Data podkreśla również znaczące oczekiwanie wzrostu dochodu netto w tym roku, co może być kluczowym czynnikiem dla inwestorów rozważających przyszłą rentowność spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,16 mld USD i perspektywicznym wskaźniku P / E na poziomie 12,58, Jazz Pharmaceuticals jest pozycjonowany z wyceną, która implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych. Co więcej, akcje spółki wykazywały historycznie niską zmienność cen, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilności w swoich portfelach.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskaźniki. Dla spółki Jazz Pharmaceuticals dostępnych jest 16 dodatkowych wskazówek InvestingPro, w tym najnowsze korekty zysków analityków i oceny płynności, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/JAZZ. Wskazówki te mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.