Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe odnotowały dziś spadek, ponieważ inwestorzy skorygowali swoje oczekiwania dotyczące potencjalnych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i zachowali ostrożność w związku ze zwiększonym ryzykiem geopolitycznym. Nastroje te pojawiają się przed publikacją kluczowych danych o inflacji, komentarzami decydentów oraz nadchodzącymi raportami o wynikach finansowych za trzeci kwartał.
Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed w listopadzie uległy zmianie. Narzędzie FedWatch CME wskazuje obecnie na ponad 85% prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych. Jeszcze w zeszły poniedziałek panował optymizm co do większej obniżki o 50 punktów bazowych.
Ponowna ocena nastąpiła po opublikowaniu w zeszły piątek silnego raportu o zatrudnieniu za wrzesień, który wykazał, że gospodarka USA stworzyła najwięcej miejsc pracy od sześciu miesięcy, co sugeruje odporny rynek pracy. Ta wiadomość doprowadziła do wzrostu indeksu zmienności Cboe, znanego również jako wskaźnik strachu Wall Street, który osiągnął czterotygodniowe maksimum na poziomie 21,17.
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych również gwałtownie wzrosły, a rentowność 10-letnich obligacji przekroczyła 4% po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Analitycy z Brown Brothers Harriman zwrócili uwagę na konsolidację dolara amerykańskiego i rentowności obligacji skarbowych w pobliżu wielotygodniowych maksimów po pozytywnym raporcie o zatrudnieniu. Wspomnieli również, że dynamika rynku będzie się zmieniać w zależności od wyników gospodarczych USA, napięć militarnych na Bliskim Wschodzie i dynamiki nastawienia do ryzyka.
W sektorze technologicznym, wrażliwe na stopy procentowe akcje spółek o dużej kapitalizacji odnotowały presję spadkową w handlu przedrynkowym. Nvidia (NASDAQ:NVDA) spadła o 0,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) o 0,5%, a Microsoft (NASDAQ:MSFT) o 0,3%. Apple (NASDAQ:AAPL) spadło o 1,2% po otrzymaniu nowej rekomendacji "trzymaj" od Jefferies.
Z drugiej strony, akcje Pfizer (NYSE:PFE) wzrosły o 3,3% po doniesieniach, że aktywistyczny inwestor Starboard Value nabył udział o wartości około 1 mld USD w tej firmie farmaceutycznej.
O godzinie 07:00 czasu wschodniego kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,53%, na Nasdaq 100 o 0,67%, a na Dow o 0,46%. Kontrakty terminowe na indeks Russell 2000 również spadły o 0,68%.
Pomimo obecnej korekty oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych, obserwatorzy rynku generalnie utrzymują pozytywne perspektywy dotyczące siły gospodarki i rynku akcji. Goldman Sachs podniósł swój cel dla S&P 500 na koniec 2024 roku do 6 000 z 5 600 i obniżył prognozę recesji w USA do 15% z 20%.
Napięcia geopolityczne nasiliły się po tym, jak rakiety Hezbollahu uderzyły w Hajfę, trzecie co do wielkości miasto Izraela, co stanowi pierwszy bezpośredni atak na to północne miasto dzisiaj.
Indeks S&P zakończył zeszły piątek tuż powyżej 5 751, podczas gdy indeks Dow Jones Industrial osiągnął rekordowy poziom zamknięcia po publikacji raportu o zatrudnieniu. Inwestorzy oczekują teraz na dane o wskaźniku cen konsumpcyjnych, które zostaną opublikowane w czwartek, oraz na komentarze urzędników Rezerwy Federalnej, w tym Michelle Bowman, Neela Kashkariego, Raphaela Bostica i Alberto Musalema, spodziewane jeszcze dziś.
Sezon wyników finansowych za trzeci kwartał dla spółek z indeksu S&P 500 rozpocznie się w tym tygodniu, a główne banki, takie jak JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo i BlackRock (NYSE:BLK), opublikują swoje raporty 11 października. Te wyniki będą kluczowym testem dla tegorocznej hossy na Wall Street, biorąc pod uwagę, że indeks S&P 500 wzrósł o około 20% od początku roku i zbliża się do rekordowych poziomów.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.