KeyBanc Capital Markets podniósł swoje prognozy cenowe dla kilku wiodących producentów półprzewodników ze względu na utrzymujące się duże zapotrzebowanie na produkty sztucznej inteligencji (AI).
KeyBanc donosi, że popyt na tradycyjne serwery przeżywa znaczące odrodzenie, zwłaszcza ze strony dużych amerykańskich firm świadczących usługi w chmurze, takich jak Meta (NASDAQ:META) i Microsoft (NASDAQ:MSFT), wraz ze stałymi potrzebami chińskich dostawców usług w chmurze (CSP) "i nieznacznie poprawiającym się popytem ze strony dużych firm" - stwierdzili analitycy.
"Na rok 2024 skorygowaliśmy naszą całkowitą prognozę dostaw serwerów do 7% wzrostu w porównaniu do wcześniej szacowanego 4% wzrostu, przy 5% wzroście dużych firm i 8% wzroście usług w chmurze" - wspomnieli.
"Przewidujemy, że rynek serwerów AI wzrośnie o 150% do około 450 000 sztuk w 2024 roku".
Jeśli chodzi o procesor graficzny GB200 firmy Nvidia (NVDA), KeyBanc przewiduje, że w 2025 r. większość popytu będzie dotyczyć modelu NVL72 w porównaniu z modelem NVL36. Firma wskazuje, że moc obliczeniowa modelu NVL72 jest 20-30 razy wyższa niż modelu H100 i stanowi najbardziej opłacalne rozwiązanie w przeliczeniu na dostępną transakcję. W związku z tym przewidują, że GB200 przyczyni się do wygenerowania przez Nvidię ponad 200 miliardów dolarów dochodu z centrów danych w 2025 roku.
KeyBanc skorygował swoje prognozy cenowe dla kilku czołowych firm półprzewodnikowych, wskazując, że wyniki jego badań są szczególnie korzystne dla NVDA, Micron (MU), Cirrus Logic (CRUS), Monolithic Power Systems (MPWR) i Marvel (MRVL).
Analitycy podnieśli swoje prognozy cenowe dla NVDA z 130 USD do 180 USD, dla MPWR z 850 USD do 975 USD, dla CRUS ze 120 USD do 155 USD, a dla MRVL z 90 USD do 95 USD.
Ten artykuł został opracowany i przetłumaczony przy pomocy technologii AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.