Wraz z zakończeniem drugiego kwartału 2024 r. analitycy Bernstein przedstawili swoje spostrzeżenia na temat wyników głównych dostawców usług w chmurze AI - Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (GOOGL) i Oracle (NYSE:ORCL) - na wysoce konkurencyjnym rynku usług przetwarzania w chmurze na dużą skalę.
Chociaż firmy wykazały różne poziomy sukcesu, wspólną obserwacją jest to, że tworzenie nowych treści przez sztuczną inteligencję jest coraz ważniejsze w przyczynianiu się do wzrostu przychodów dla wszystkich zaangażowanych firm.
Amazon: Analitycy donoszą, że Amazon Web Services (AWS) miał udany kwartał, ze wzrostem przychodów o 19% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając 26 miliardów dolarów.
Bernstein wskazuje, że przyspieszenie wzrostu AWS było kluczowym pozytywnym aspektem ogólnych wyników Amazon, napędzanym przez zakończenie wysiłków zmierzających do zwiększenia wydajności usług w chmurze i wzrost działań związanych ze sztuczną inteligencją.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że AWS będzie nadal rosnąć, zwłaszcza że działania związane ze sztuczną inteligencją w chmurze nasilą się w drugiej połowie roku. Niemniej jednak analitycy wskazują, że marże zysku mogą spaść do około 30% ze względu na wyższe koszty związane z inwestycjami w AI i wzrost wyspecjalizowanego personelu technicznego.
Microsoft: Analitycy twierdzą, że platforma chmurowa Azure firmy Microsoft umacnia swoją pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji, a Azure AI przyczynia się do jej wzrostu o 8%.
Pomimo tego, że całkowity wzrost Azure był nieco niższy niż przewidywano ze względu na ograniczoną przepustowość usług i spadek popytu na usługi inne niż AI w Europie, analitycy sugerują, że Microsoft staje się liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji w porównaniu z Google (NASDAQ:GOOGL). Przewidują, że wzrost Azure przyspieszy w drugiej połowie roku podatkowego 2025, ponieważ problemy z przepustowością usług zostaną rozwiązane, a popyt na sztuczną inteligencję wzrośnie.
Google: Google Cloud wykazał się dobrymi wynikami, osiągając 29% wzrost przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczając prognozy i osiągając 10,3 mld USD przychodów. Przychody z usług związanych ze sztuczną inteligencją, które stanowią 6-10% całkowitych przychodów Google Cloud Platform (GCP), były kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tego wzrostu.
Analitycy ostrzegają jednak, że rosnące wydatki na rekrutację wyspecjalizowanego personelu technicznego i wyższe koszty amortyzacji aktywów mogą mieć wpływ na marże zysku w przyszłych kwartałach.
Oracle: Według analityków, usługi chmurowe Oracle, choć mniejsze w porównaniu do konkurencji, stają się coraz bardziej wpływowe. Zauważają oni, że Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generation 2 zaczyna znacząco przyczyniać się do wzrostu Oracle, zwłaszcza dzięki współpracy z Microsoft, Google i OpenAI.
Analitycy uważają, że usługi Oracle w chmurze są na skraju szybkiej ekspansji, z silnym popytem klientów i rosnącą wydajnością usług.
Ten artykuł został stworzony z pomocą AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.