Ingram Micro Holding Corporation (INGM) ogłosiła dziś cenę swojej pierwszej oferty publicznej 18 600 000 akcji zwykłych po cenie ofertowej 22,00 USD za akcję ("Akcje Zwykłe"). Oferta składa się z 11 600 000 Akcji Zwykłych oferowanych przez Ingram Micro oraz 7 000 000 Akcji Zwykłych, które zostaną sprzedane przez niektórych dotychczasowych akcjonariuszy Ingram Micro wskazanych w dokumencie rejestracyjnym. Ingram Micro nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji przez sprzedającego akcjonariusza. Oczekuje się, że akcje zwykłe Ingram Micro rozpoczną notowania na New York Stock Exchange pod symbolem "INGM" 24.10.2024 r., a oferta zostanie zamknięta 25.10.2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Ingram Micro otrzyma wpływy netto w wysokości około 233,1 mln USD po odliczeniu prowizji gwarantów emisji i szacunkowych kosztów oferty i zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na spłatę części zaległych pożyczek w ramach swojego kredytu terminowego.
Ponadto sprzedający akcjonariusz przyznał gwarantom emisji 30-dniową opcję zakupu do 2 790 000 dodatkowych akcji (wyłącznie w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek) swoich Akcji Zwykłych po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o prowizje gwarantów emisji. Ingram Micro nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji przez sprzedającego akcjonariusza, jeśli gwaranci emisji skorzystają z opcji zakupu dodatkowych Akcji Zwykłych.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC i J.P. Morgan pełnią funkcję głównych zarządzających księgą popytu dla proponowanej oferty oraz przedstawicieli gwarantów emisji dla proponowanej oferty. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies i RBC Capital Markets pełnią funkcję zarządzających księgą popytu dla proponowanej oferty. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities i Loop Capital Markets pełnią funkcję współzarządzających dla proponowanej oferty.
Dokument rejestracyjny, w tym prospekt, dotyczący Akcji Zwykłych został złożony i zatwierdzony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 23.10.2024 r. Proponowana oferta jest przeprowadzana wyłącznie za pomocą prospektu. Kopie prospektu dotyczącego oferty można uzyskać od: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, lub e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) lub e-mailem na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com; oraz J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna Akcji Zwykłych, ani nie dojdzie do sprzedaży Akcji Zwykłych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.