Icon Energy Corp. (Nasdaq: ICON) ogłosiła dziś cenę swojej pierwszej publicznej sprzedaży akcji ("Oferta"). Spółka sprzeda 1 250 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,001 USD każda ("Akcje Zwykłe") po cenie 4,00 USD za każdą akcję. Łączne wpływy ze sprzedaży wyniosą około 5.000.000 USD przed potrąceniem prowizji dla subemitentów i kosztów związanych ze sprzedażą. Ponadto Icon Energy zapewniła subemitentom opcję, ważną przez 45 dni, na zakup do dodatkowych 187 500 akcji zwykłych po cenie pierwszej sprzedaży, pomniejszonej o prowizję dla subemitentów, w celu zarządzania ewentualnym nadmiernym popytem.
Przewiduje się, że obrót Akcjami Zwykłymi na Rynku Kapitałowym Nasdaq rozpocznie się 12 lipca 2024 r. pod symbolem giełdowym "ICON". Zakończenie Oferty planowane jest na 15 lipca 2024 r., przy założeniu spełnienia wszystkich typowych wymogów zamknięcia.
Spółka planuje przeznaczyć dochód netto z tej Oferty na ogólne potrzeby biznesowe, które mogą obejmować m.in. zapewnienie środków na potrzeby kapitału operacyjnego i rozwój floty pojazdów spółki.
Maxim Group LLC jest wyłącznym głównym koordynatorem i księgowym Oferty.
Spółka złożyła dokument rejestracyjny na formularzu F-1 (nr 333-279394) do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), który został zatwierdzony przez SEC w dniu 11 lipca 2024 roku. Ostateczny prospekt zawierający szczegółowe informacje na temat sprzedaży zostanie złożony do SEC i będzie dostępny na stronie internetowej SEC pod adresem https://www.sec.gov. Sprzedaż jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu zawartego w dokumencie rejestracyjnym, który wszedł w życie. Elektroniczną wersję prospektu emisyjnego dotyczącego niniejszej Oferty można również uzyskać od Maxim Group LLC, z siedzibą pod adresem 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, w Dziale Syndykatu, telefonicznie pod numerem (212) 895-3745 lub pocztą elektroniczną pod adresem syndicate@maximgrp.com.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi zaproszenia do zakupu ani próby sprzedaży tych papierów wartościowych. Ponadto nie będzie prowadzona sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym regionie ani jurysdykcji, w której takie zaproszenie lub próba byłyby niezgodne z prawem, zanim papiery wartościowe zostaną zarejestrowane lub zakwalifikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tym regionie lub jurysdykcji.
Ten artykuł został opracowany i przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.