Warszawa, 17.12.2024 (ISBnews) - Zabka Group (Żabka) zawarła z instytucjami finansującymi Grupę aneks do umowy kredytu (ang. senior facilities agreement) ze stycznia 2023 r., umożliwiający m.in. członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w ramach limitów zadłużenia oraz zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps, podała spółka.
Podpisany aneks dostosowuje też warunki umowy do obecnej sytuacji i potrzeb m.in. ograniczając katalog zabezpieczeń oraz znosząc ograniczenia w zakresie przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej spółki, podkreślono.
"Na podstawie aneksu, umowa kredytu została zmodyfikowana w szczególności w zakresie:
(1) ograniczenia katalogu zabezpieczeń do (a) zastawów ustanowionych na udziałach lub akcjach w spółkach bezpośrednio zależnych od emitenta oraz udziałach Żabka Automatic Logistics sp. z o.o., oraz (b) gwarancji udzielonych przez spółki bezpośrednio zależne od emitenta oraz inne istotne spółki zależne;
(2) zniesienia ograniczeń w zakresie m. in. przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej emitenta (Grupa);
(3) umożliwienia członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 000 000 000 zł w ramach istniejących limitów zadłużenia; oraz
(4) zmiany oprocentowania finansowania wynikającego z umowy kredytu poprzez zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co uwzględniając wcześniejszy spadek marży od dnia 17 października 2024 r. o dodatkowe 25 bps w związku z dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps" - czytamy w komunikacie.
"W ramach aneksu zmieniono także inne postanowienia umowy kredytu, które nie wpływają znacząco na jej ogólne warunki, lecz m.in. dostosowują treść umowy kredytu do sytuacji oraz aktualnych potrzeb spółki" - czytamy dalej.
Stronami umowy są m. in. Zabka Group, Żabka Polska sp. z o.o., ING Bank N.V., London Branch (jako agent i agent zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe, podano.
"Zgodnie z zapowiedziami podczas IPO, obniżyliśmy oprocentowanie naszego finansowania wynikającego z umowy kredytu łącznie o 100 punktów bazowych. Było to możliwe m.in. dzięki osiąganym wynikom, konsekwentnemu obniżaniu poziomu naszego zadłużenia (leverage ratio) oraz rozpoczęciu notowań na GPW, które zwiększyło transparentność naszego biznesu dla instytucji finansujących. Podpisany aneks zwiększa także elastyczność naszych źródeł finansowania, dzięki możliwości emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł, w ramach istniejących limitów zadłużenia" - powiedziała CFO Grupy Żabka Marta Wrochna-Łastowska, cytowana w komunikacie.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10 900 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
(ISBnews)