Analitycy rynkowi Goldman Sachs zalecają inwestorom zakup opcji wygasających w lipcu, zanim firmy zazwyczaj ogłaszają istotne aktualizacje, ponieważ wydarzenia te często prowadzą do dużych wahań cen akcji. W środowym komunikacie do klientów podkreślili tę strategię w oparciu o swoją analizę.
Analitycy przeanalizowali dane z przeszłości i zauważyli, że takie aktualizacje miały miejsce około 600 razy od początku roku. Zauważyli, że średnio ceny akcji wahają się o około 6,7% w ciągu dwóch dni wokół tych aktualizacji.
Co ciekawe, analitycy odkryli, że takie aktualizacje przyniosły pozytywne wyniki dla akcji w 57% przypadków w tym roku.
W raporcie wskazano, że niektóre branże, zwłaszcza technologia, opieka zdrowotna i dobra konsumpcyjne, częściej udostępniają ważne aktualizacje w lipcu. "Ponieważ aktualizacje te zwykle nie są planowane z wyprzedzeniem, uważamy, że inwestorzy mogą nie w pełni doceniać ryzyko wahań cen, jakie ze sobą niosą" - dodają analitycy.
Aby wykorzystać te potencjalne wahania cen, analitycy wymienili kilka firm, które w przeszłości udostępniały ważne aktualizacje w lipcu. W szczególności wymienili targi Semicon West (9-11 lipca) jako wydarzenie, które może wpłynąć na ceny akcji spółek z branży półprzewodników, takich jak Applied Materials (AMAT) i AMD (NASDAQ:AMD).
Oprócz tego ogólnego wzorca branżowego, raport przedstawia również cztery odrębne "transakcje oparte na konkretnych katalizatorach":
Starbucks (SBUX): Firma doradza zakup opcji, których wartość wzrośnie, jeśli cena akcji wzrośnie, przed aktualizacją finansową spółki z 30 lipca. Analitycy firmy widzą szansę na zysk ze względu na ostatnie słabe wyniki SBUX i oczekiwanie zwiększonej aktywności biznesowej w kolejnych miesiącach.
Chipotle Mexican Grill (CMG): Goldman doradza inwestorom zakup opcji, które zyskują na ruchu cen akcji w dowolnym kierunku, przed aktualizacją finansową spółki z 24 lipca. Dostrzegają obawy związane z obecnymi nastrojami rynkowymi, ale są przekonani o zdolności CMG do osiągania dobrych wyników w przyszłości.
Wells Fargo (WFC): Goldman zaleca kupowanie opcji, których wartość wzrośnie, jeśli cena akcji wzrośnie, przed aktualizacją finansową Wells Fargo z 12 lipca. Uważają, że istnieje możliwość, że przyszłe wyniki WFC przekroczą oczekiwania ze względu na wzrost kredytów/depozytów i możliwe zmiany w przepisach.
Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS): Wreszcie, firma sugeruje inwestorom zakup opcji, które czerpią zyski z ruchu cen akcji w dowolnym kierunku, przed aktualizacją finansową spółki z 11 lipca. Spodziewają się pewnej presji na wzrost w krótkim okresie, ale także potencjalnych wahań cen, gdy CTAS omawia swoje przyszłe perspektywy biznesowe.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.