(PAP) Gekoplast, spółka z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, w połowie stycznia przyszłego roku planuje debiut na rynku NewConnect, a następnie, w ciągu roku-półtora pomyśli o przenosinach na rynek główny - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele Gekoplastu.
W piątek rozpoczyna się oferta publiczna, w ramach której inwestorzy będą mogli kupić 850 tys. akcji spółki należących do Capital Partners, stanowiących 15 proc. wszystkich papierów.
Book-building potrwa do 17 grudnia, a zapisy odbędą się w dniach 18-19 grudnia. Cena maksymalna zostanie podana 5 grudnia, wraz z rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu.
Firma przeprowadza IPO w uproszczonej procedurze, na podstawie memorandum informacyjnego (wartość oferty nie przekroczy 2,5 mln euro).
"Zakładamy, że debiut na rynku New Connect nastąpi w połowie stycznia przyszłego roku" - powiedział na konferencji prasowej prezes spółki Piotr Górowski.
"W ostatnich latach zrestrukturyzowaliśmy firmę i przeprowadziliśmy proces inwestycyjny wart około 18 mln zł. Spółka ma podstawy do dalszego szybkiego wzrostu" - dodał.
W wyniku przeprowadzonych inwestycji moce produkcyjne firmy wzrosły z blisko 10 tys. ton tworzyw sztucznych rocznie w 2013 r. do 13,6 tys. ton w roku 2014. W przyszłym roku zwiększą się do blisko 15,8 tys. ton.
"Mamy już zakupione nowe urządzenia, które rozpoczną produkcję od 2015 roku" - powiedział Krzysztof Kaczmarczyk, członek zarządu spółki.
W 2013 roku spółka miała 3,23 mln zł zysku netto, 4,45 mln zł zysku operacyjnego, 6,18 mln zł EBITDA i 75 mln zł przychodów.
Według prognozy Gekoplastu w 2014 roku zysk netto wyniesie 4,1 mln zł, zysk operacyjny 5,6 mln zł, EBITDA 7,6 mln zł, a przychody 76,5 mln zł.
Na 2015 rok plan zakłada zysk netto na poziomie 6,3 mln zł, EBIT 8,3 mln zł, EBITDA 11 mln zł i sprzedaż w wysokości 90,5 mln zł.
Polityka dywidendowa firmy zakłada przeznaczanie 30 proc. zysku na dywidendę.
Gekoplast został utworzony przez Capital Partners w 2010 roku z połączenia dwóch zakładów produkcyjnych. Inwestor wdrożył wówczas plan konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Obecnie Capital Partners ma 100 proc. akcji spółki.
Firma działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jest piątym w Europie producentem płyty komórkowej z propylenu, zastępującej tekturę, stosowanej m.in. do produkcji opakowań. Planuje też zwiększyć produkcję płyty litej i poszerzyć portfolio o produkty tworzone na jej bazie.
Gekoplast zaopatruje producentów i przetwórców z wielu branż, w tym opakowaniowej, AGD, motoryzacyjnej, budowlanej i farmaceutycznej. Połowa jej sprzedaży trafia na rynek krajowy, połowa za granicę.
W perspektywie roku-półtora planuje przenieść się na główny parkiet.
"Za wcześnie mówić, czy przenosinom będzie towarzyszyć emisja akcji. Wszystko będzie zależało od bieżącej sytuacji i planów na przyszłość. Dziś jesteśmy skoncentrowani na aktualnym programie inwestycyjnym" - powiedział prezes.
"Być może w następnej kolejności pomyślimy o nowych produktach, niewykluczone, że pójdziemy w kierunku płyt poliwęglanowych, przezroczystych" - dodał.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że gdyby pojawiły się ciekawe okazje akwizycyjne, być może do przenosin doszłoby szybciej. Jednak dodali, że na chwilę obecną przejęcia nie są priorytetem.