AKRON, OH - Goodyear Tire & Rubber Co. (NASDAQ: NASDAQ:GT) zawarł istotną ostateczną umowę zabezpieczającą nową linię kredytową w wysokości 500 milionów dolarów, zgodnie z ostatnim zgłoszeniem 8-K do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Umowa kredytowa, podpisana w poniedziałek, została zawarta z Goldman Sachs Bank USA i ewentualnie innymi kredytodawcami.
Ten niezabezpieczony kredyt uprzywilejowany jest ustalony na okres 364 dni i jest przeznaczony wyłącznie na wykup 9,500% obligacji uprzywilejowanych Goodyeara z terminem zapadalności w 2025 roku. Obecnie wartość nominalna tych obligacji wynosi 800 mln USD, a po ich częściowym wykupie ma zostać zredukowana do 500 mln USD.
W związku z tym Goodyear ogłosił dziś, że wzywa do wykupu 300 mln USD łącznej kwoty głównej wyemitowanych obligacji w dniu 7 sierpnia 2024 roku. Cena wykupu ma wynieść 100% kwoty głównej powiększonej o naliczone i niezapłacone odsetki do dnia wykupu.
Ten strategiczny manewr finansowy ma miejsce, gdy Goodyear dąży do zarządzania swoim zadłużeniem i zmniejszenia kosztów odsetek. Firma zgodziła się uiścić zwyczajowe opłaty i wydatki na rzecz Goldman Sachs i innych pożyczkodawców w związku z ustanowieniem tego kredytu.
Według doniesień, Yokohama Rubber Co. prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia działu opon terenowych Goodyear Tire & Rubber Co. za kwotę, która może przekroczyć 1 miliard dolarów. Ta strategiczna ekspansja ma na celu zwiększenie obecności Yokohama Rubber na rynku opon terenowych, oznaczając znaczącą konsolidację w globalnym przemyśle produkcji opon.
Morgan Stanley rozpoczął analizę Goodyear Tire & Rubber Co. z oceną Equalweight, ustalając cenę docelową akcji spółki na poziomie 14,00 USD. Rating ten sugeruje, że oczekuje się, że akcje będą zachowywać się zgodnie ze średnim zwrotem z akcji objętych przez Morgan Stanley w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Goodyear odnotował dobry pierwszy kwartał 2024 r., a dochód operacyjny segmentu osiągnął 247 mln USD, czyli prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Wyniki te wynikały przede wszystkim z ożywienia w obu Amerykach i wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku. Zadłużenie netto firmy również uległo znacznemu zmniejszeniu, zmniejszając się o ponad 550 mln USD w porównaniu z rokiem poprzednim.
W ramach planu Goodyear Forward firma dąży do poprawy zysków o 1,3 mld USD i osiągnięcia 10% marży zysku operacyjnego segmentu do końca przyszłego roku. Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, Goodyear przewiduje stabilny wolumen i ceny w drugiej połowie roku, z przewidywanym wzrostem w obu Amerykach i uzupełnieniem zapasów w regionie EMEA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.