Warszawa, 15.06.2023 (ISBnews) - Elemental Alu ogłosił zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 7 167 142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a oferowana cena zakupu wynosi 83,7 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu mBank. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 15 czerwca do 26 czerwca 2023 r.
Wskutek realizacji transakcji nabycia akcji zawartych przez podmioty powiązane Elemental (WA:EMTP) Alu przed publikacją zaproszenia, stan posiadania akcji przez te podmioty po rozliczeniu tych transakcji wynosić będzie 650.000 akcji, które stanowią 4,158% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu, podano.
"Na skutek rozliczenia powyższych transakcji podmiotów powiązanych Elemental Alu oraz wskutek nabywania akcji w ramach niniejszego zaproszenia, intencją Elemental Alu oraz jej podmiotów powiązanych jest łączne osiągnięcie nie więcej niż 7 817 142 akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniających łącznie do nie więcej niż 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki"- czytamy w zaproszeniu.
Nabycie do 49,99% wszystkich akcji Alumetal ma na celu przejęcie kontroli nad spółką, której działalność idealnie wpisuje się w strategię grupy Elemental Holding w obszarze aluminium, podano.
"Grupa kapitałowa Elemental Holding dotychczas skupiająca się na zbiórce metali oraz ich wstępnym przetwarzaniu obecnie przechodzi transformację w stronę zintegrowanego producenta metali. W związku z powyższym celem Elemental Holding jest zbudowanie w Polsce kompleksu metalurgicznego do przetwórstwa metali szlachetnych, w tym grupy platynowców, a także zakładu do recyklingu i rafinacji metali pochodzących z baterii litowo-jonowych. Długoterminowym celem grupy Elemental Holding jest integracja pionowa łańcucha wartości w obszarze urban mining, obejmującego zbiórkę, wstępne przetwarzanie, przetapianie i rafinacje metali" - czytamy dalej.
W zaproszeniu zaznaczono też, że Elemental Alu zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny zakupu akcji. Przewidywany dzień rozrachunku i rozliczenia transakcji nabycia akcji Alumetalu to 29 czerwca 2023 r.
Pośredniczący w przeprowadzeniu transakcji podał, że nabycie akcji przez Elemental Alu nastąpi pod warunkiem łącznego wystąpienia następujących zdarzeń: wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad Alumetal za pośrednictwem spółki zależnej Elemental Alu oraz zaoferowania przez akcjonariuszy do nabycia przez Elemental Alu w odpowiedzi na zaproszenie łącznie co najmniej 7 035 430 akcji, stanowiących łącznie co najmniej 45% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
Elemental Alu prognozuje, że zgoda UOKiK nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania ofert sprzedaży (tj. najpóźniej do 26 czerwca 2023 r.) i zastrzega sobie prawo - w przypadku niespełnienia się któregoś z warunków - do jednokrotnego lub kilkukrotnego przedłużania okresu przyjmowania ofert sprzedaży. Zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli przez Elemental Holding nad Alumetalem wydał 9 czerwca 2023 r. niemiecki organ ochrony konkurencji i konsumentów (Bundeskartellamt).
Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
(ISBnews)