(PAP) Indeksy amerykańskich giełd notują zniżki po 4 wzrostowych sesjach, w obliczu zapowiedziach nałożenia kolejnych ceł na Chiny przez USA. Bankierzy z EBC z nie są zgodni, kiedy należy podnieść stopy proc. Ropa na minusie, choć zapasy w USA mocno spadły.
Poniżej notowania indeksów w USA z godz. 17.26 (S&P 500) i 17.41 (DJI, Nasdaq).
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| S&P 500 | USA | 2778,82 | -0,54 | 2,42 | -0,11 | 14,57 | 3,94 |
| Dow Jones Industrial | USA | 24753,27 | -0,67 | 2,39 | -2,25 | 15,62 | 0,14 |
| NASDAQ Comp. | USA | 7716,389 | -0,55 | 2,85 | 0,74 | 24,59 | 11,78 |
Największa przecena dotknęła w środę sektor surowcowy i paliwowy, w ślad za wyraźnymi spadkami cen ropy i metali przemysłowych.
Miedź i ołów na LME traciły nawet 4 proc. Nikiel i cynk zaliczały 2-3 proc. spadki.
Traciły także uzależnione od eksportu blue chipy - Caterpillar, Boeing, 3M, Deere.
Trwa licytacja między 21st Century Fox, a Comcastem o nabycie brytyjskiej telewizji Sky. Fox podbił w środę stawkę do 14 GBP za akcje Sky, oferując 12 proc. więcej od Comcastu. Kurs Fox zniżkuje ok. 3,6 proc., a Comcastu rośnie o 1,8 proc.
Inwestorzy zaczynają obawiać się, że eskalacja wojny celnej może odbić się na wynikach amerykańskich spółek - rynek prognozuje drugi z rzędu kwartał z dynamiką zysków powyżej 20 proc. W piątek raporty kwartalne podadzą duże amerykańskie banki (m.in. JPMorgan Chase, Citigroup).
Na rynku FX, euro oddało wypracowane względem USD po przeciekach z EBC wzrosty.
EUR/USD spada w okolice 1,172, o 0,1 proc.
EBC pozostawił w czerwcu stopy procentowe bez zmian i wskazał, że pozostaną one na obecnych poziomach co najmniej do lata 2019 r.
Jedyną możliwą interpretacją takiego sformułowania jest podwyżka najwcześniej na posiedzeniu 24 października 2019 r. - powiedziało w środę agencji Reuters anonimowe źródło.
Inny rozmówca Reutersa ocenił natomiast, że w grę wchodzi posiedzenie 25 lipca, jeżeli pozwoli na to sytuacja inflacyjna.
Forward guidance odnośnie stóp może zostać doprecyzowany w ten sposób, by odzwierciedlał rozwój sytuacji w gospodarce - dodało źródło.
USD/JPY bez zmian w okolicach 111,3.
Rentowność 10-letnich Treasuries idzie w górę o 1 pb. do 2,86 proc.
Na rynkach wschodzących, negatywny sentyment utrzymuje się względem rynku tureckiego, po tym jak deficyt na rachunku obrotów bieżących tego kraju wzrósł mocniej od oczekiwań (5,9 mld USD w maju vs konsensus 5,3 mld USD).
Lira traciła do dolara nawet 2,8 proc. do 4,8495. Rekordowe kwotowanie pary z maja to 4,9253.
Turecka 10-latka osłabia się o 87 pb. na rekordowe 18,48 proc.
Na godz. 22.30 zaplanowano wystąpienie, Johna Williams z Fed San Francisco.
USA CHCĄ KOLEJNYCH CEŁ NA CHINY
Biuro przedstawiciela USA ds. handlu ogłosiło w nocy z wtorku na środę wykaz 6.000 chińskich produktów, o wartości ok. 200 mld USD, które mogą zostać objęte 10-proc. cłami. Są wśród nich m.in. lodówki, ryby, jabłka, bawełna i alarmy przeciwwłamaniowe. Konsultacje publiczne w tej sprawie mają się zakończyć 30 sierpnia 2018 roku.
Chiny oceniły działania USA jako "całkowicie niedopuszczalne" i zapowiedziały odwet.
Pekin wcześniej wskazywał, że może sięgnąć po narzędzia "ilościowe i jakościowe". Analitycy wymieniają wśród możliwych środków m.in. bojkot dóbr konsumenckich oraz ograniczenia inwestycyjne dla amerykańskich firm.
"W odróżnieniu do poprzednich rund, obecna uwzględnia towary, które w większym stopniu dotykają konsumentów. To może przysporzyć Fed problemów, gdyż bank musi równoważyć krótkoterminową presję inflacyjną z długoterminowym zagrożeniem spadku popytu" - ocenili ekonomiści Morgan Stanley (NYSE:MS).
Administracja Białego Domu uzasadnia nowe propozycje celne brakiem zmian w polityce handlowej Chin, brakiem ochrony amerykańskiej własności intelektualnej oraz z odwetem Pekinu na wprowadzone wcześniej przez Waszyngton karne 25-procentowe taryfy na chiński eksport wart 34 mld dolarów rocznie.
Trump groził wcześniej, że może rozszerzyć taryfy na chiński eksport wart nawet ponad 500 mld dolarów rocznie, czyli więcej niż całość importu z Chin w 2017 r.
Chiński import z USA w 2017 r. wyniósł 130 mld USD.
PPI W USA POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
Przed czwartkowym odczytem cen konsumenta (CPI) w USA rosnącą presję inflacyjną w USA potwierdziły w wskazania PPI.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w czerwcu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca i o 3,4 proc. rok do roku. Oczekiwano, odpowiednio: 0,2 proc. i 3,1 proc. vs 0,5 proc. i 3,1 proc. miesiąc wcześniej.
Rynek oczekuje wzrostu CPI do 2,9 proc. rdr, co ostatni raz zanotowano na początku 2012 r., i wzrostu wskaźnika bazowego do 2,3 proc. rdr.
Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w maju wzrósł do 2,3 proc. rdr, a w ujęciu bazowym po raz pierwszy od 6 lat dobił do celu Rezerwy Federalnej, czyli 2 proc. rdr.
ROPA POGŁĘBIA SPADKI, MIMO MOCNEGO SPADKU ZAPASÓW W USA
Ceny ropy naftowej pogłębiły spadki w środę po południu spadki, mimo największego od niemal 2 lat tygodniowego spadku zapasów surowca w USA.
Brent w dostawach na wrzesień w Londynie traci 2,7 do 76,8 USD za baryłkę. Baryłka WTI w dostawach na sierpień na w Nowym Jorku jest wyceniana po 72,6 USD, po spadku o 2,0 proc.
Zapasy ropy naftowej w USA w ub. tygodniu spadły o 12,63 mln baryłek, czyli 3 proc., do 405,25 mln baryłek.
Oprócz wojny handlowej uwaga rynku ropy naftowej skupiona jest na sytuacji podażowej.
OPEC spodziewa się, że wzrost wydobycia ropy spoza kartelu w 2019 r., szczególnie z pokładów łupkowych w USA, wystarczy do pokrycia wzrostu popytu na surowiec - wynika z comiesięcznego raportu kartelu.
Jeszcze w środę wznowiony ma zostać eksport ropy libijskich terminali naftowych Ras Lanuf, Es Sider, Hariga i Zueitina, które były wyłączone z eksploatacji w związku z walkami o ich przejęcie przez lokalne partyzantki. Na rynek ponownie zacznie trafiać dzięki temu 850 tys b/d.
Pierwszy od 6 lat strajk na platformach wiertniczych u wybrzeży Norwegii ograniczył do tej pory podaż o 23 tys. b/d, a w Gabonie o 5 tys. b/d.
Produkcja ropy w Wenezueli spadła w czerwcu 12. miesiąc z rzędu (do 1,34 mln b/d) - wynika z danych OPEC.
W środę mija dokładnie 10 lat od ustanowienia przez Brent historycznego maksimum na poziomie 147,5 USD/b. (PAP Biznes)