Analitycy Deutsche Bank zmienili w poniedziałek swoją rekomendację dla akcji Eli Lilly (NYSE:LLY) z "Trzymaj" na "Kupuj" i podnieśli cenę docelową z 725 USD do 1025 USD. Sugeruje to potencjalny wzrost wartości o 15% w stosunku do obecnej ceny akcji.
Przed otwarciem rynku cena akcji Eli Lilly wzrosła o 1,6%.
Korekty zostały wprowadzone po niedawnym raporcie Eli Lilly o dobrych wynikach finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Analitycy uważają, że raport ten "dodał otuchy w niepewnym otoczeniu gospodarczym".
"Przewidujemy, że akcje LLY będą osiągać dobre wyniki ze względu na perspektywy znacznego wzrostu i stabilność na zmiennych rynkach" - dodali.
Istotnym powodem tych pozytywnych prognoz jest wyższa niż oczekiwano sprzedaż Mounjaro poza Stanami Zjednoczonymi, która doprowadziła do znacznego wzrostu przychodów spółki.
Zarówno Mounjaro, jak i Zepbound osiągnęły lepsze wyniki niż oczekiwano w Stanach Zjednoczonych w tym samym okresie. Pokazuje to, że firma odniosła sukces z oboma produktami jednocześnie, wbrew wcześniejszemu przekonaniu, że Eli Lilly będzie musiała skupić się tylko na jednym z nich.
Ponadto analitycy Deutsche Bank zwrócili uwagę, że Eli Lilly zwiększyła swoje moce produkcyjne Tirzepatide, aktywnego składnika zarówno Mounjaro, jak i Zepbound.
"Według danych IQVIA dotyczących wstrzykiwaczy, LLY przekroczyła oczekiwaną liczbę dawek Tirzepatide, które mogą być sprzedawane co najmniej 1,5 razy od kwietnia 2024 r." - stwierdzili analitycy.
"Chociaż Tirzepatide może nie być szeroko dostępny na półkach aptecznych, wprowadzenie fiolek Zepbound w Stanach Zjednoczonych pomoże Eli Lilly zaspokoić obecny popyt w drugiej połowie 2024 r. i w 2025 r." - kontynuowali.
Pomimo rosnącej konkurencji ze strony firm takich jak Novo Nordisk (NVO) i Roche, Deutsche Bank uważa, że konkurentom tym brakuje jeszcze kilku lat, aby stać się poważnym zagrożeniem.
Analitycy uważają niepeptydowy doustny GLP1 firmy Roche o nazwie CT996 za najbardziej znaczącego potencjalnego konkurenta dla Eli Lilly. Jednakże, chociaż dane z badań Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD) dotyczące CT996 są obiecujące, oczekuje się, że produkt nie będzie dostępny na rynku do wczesnych lat trzydziestych XX wieku.
Analitycy zauważyli, że "zapewnia to akcjom LLY szerokie możliwości wykorzystania silnego potencjału wzrostu w perspektywie krótko- i średnioterminowej" oraz dalszego ulepszania oferty produktowej.
Analitycy podkreślili również, że oczekuje się, iż żadna inna firma farmaceutyczna nie wykaże stałego rocznego tempa wzrostu przychodów na niskim dwucyfrowym poziomie do lat 2030.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.