Warszawa, 31.10.2024 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach PEO do 100 000 obligacji na okaziciela serii N o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do 140 000 obligacji, w drodze odrębnej uchwały, podała spółka. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Dekpol (WA:DEK), w tym na refinansowanie istniejących innych serii obligacji spółki, podano.
Obligacje serii N będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1 000 zł za jedną obligację, podano.
"Oprocentowanie obligacji serii N będzie zmienne i wyniesie WIBOR 3M (NYSE:MMM) plus marża, która zostanie ostatecznie określona przez zarząd w odrębnej uchwale. Obligacje serii N nie będą zabezpieczone. Wykup obligacji serii N nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia emisji, z zastrzeżeniem prawa spółki i obligatariuszy do wcześniejszego wykupu oraz obowiązkowej amortyzacji części obligacji serii N na zasadach opisanych w warunkach emisji" - czytamy w komunikacie.
"Obligacje serii N będą emitowane w ramach programu emisji obligacji, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 11/2024, w związku z czym z uwagi na wymogi prawne przeprowadzenia emisji, zarząd spółki w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków programu emisji obligacji w zakresie trybu emisji obligacji, w ten sposób, iż dopuszczalnym w ramach PEO będą również emisje, dla których wymagane będzie sporządzenie prospektu lub memorandum informacyjnego. W przypadku emisji obligacji serii N spółka zgodnie z przepisami prawa sporządzi stosowne memorandum informacyjne" - podano także.
W marcu br. spóła podjęła uchwałę o uruchomieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, a ostatnia emisja obligacji w ramach programu może zostać przeprowadzona najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2026 r.
Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2023 r. miała 1 568,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)