(PAP) DataWalk rozpoczyna ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji i chce przejść na rynek główny GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Pozyskane środki, które netto mają wynieść ok. 57,6 mln zł, spółka zamierza przeznaczyć m.in. na rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych.
"Ofertą publiczną objętych jest do 1,35 mln akcji, które będę oferowane inwestorom w dwóch transzach: dla inwestorów instytucjonalnych (do 1,15 mln akcji) i detalicznej (do 0,2 mln akcji). Cena emisyjna zostanie ogłoszona do 24 stycznia, a zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane, od 24 do 31 stycznia 2019 r. w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska" - napisano.
Jak wynika z komunikatu, planowany termin przydziału i zakończenia oferty to 5 lutego 2019 r., a przy założeniu objęcia wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84 proc. podwyższonego kapitału.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na rozwój działalności w USA, rozwój platformy analitycznej, ochronę własności intelektualnej oraz finansowanie działalności operacyjnej.
"Obecnie DataWalk rozpoczyna komercjalizację produktu na rynkach międzynarodowych poprzez budowę bazy referencji pochodzących od światowej klasy klientów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, oraz udowodnienie wysokiej marżowości procesu sprzedażowego, które to obszary stanowią cel strategiczny trzeciego etapu rozwoju, którego rozpoczęcie zaplanowano na pierwszą połowę roku 2019" - dodano.
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny DataWalk 21 grudnia.
W sierpniu spółka złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego emisji do 1,35 mln akcji serii M , a wcześniej NWZ spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 1,35 mln nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o przeniesieniu notowań na rynek regulowany GPW.
Spółka DataWalk (dawniej Pilab) jest notowana na NewConnect od 2012 roku i zajmuje się rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Znajduje ona zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych. (PAP Biznes)