Firma Archrock, Inc. (NYSE: AROC), zajmująca się infrastrukturą energetyczną, ogłosiła w poniedziałek, że jej spółka zależna, Archrock Partners, L.P., wraz z Archrock Partners Finance Corp. planuje zaoferować 500 milionów dolarów w obligacjach uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2032 roku.
Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników.
Wpływy ze sprzedaży są przeznaczone na przejęcie Total Operations and Production Services, LLC, transakcji wcześniej ujawnionej przez spółkę. Ewentualne pozostałe środki zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować spłatę zadłużenia w ramach kredytu odnawialnego Archrock.
Oferta zadłużenia nie jest uzależniona od sfinalizowania przejęcia, ani od powodzenia sprzedaży obligacji. Obligacje uprzywilejowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami i będą dostępne wyłącznie dla określonych nabywców instytucjonalnych i osób spoza Stanów Zjednoczonych spoza Stanów Zjednoczonych.
Archrock, z siedzibą w Houston w Teksasie, specjalizuje się w usługach sprężania gazu ziemnego i usługach posprzedażnych. Jej spółka zależna, Archrock Partners, jest znana ze świadczenia podobnych usług klientom z branży naftowej i gazu ziemnego w całych Stanach Zjednoczonych.
Archrock odnotował znaczny wzrost zysku netto, osiągając 34 mln USD, w porównaniu z 25 mln USD w tym samym kwartale poprzedniego roku. Ponadto skorygowana EBITDA Archrock wzrosła o 15% do 130 mln USD.
Jednym z godnych uwagi wydarzeń jest strategiczne przejęcie przez Archrock firmy TOPS, podobnej firmy zajmującej się kompresją kontraktową, za 983 miliony dolarów. Oczekuje się, że przejęcie to wzmocni pozycję rynkową Archrock oraz zwiększy zyski i dywidendy.
Pomimo lekkiego ochłodzenia w obszarach wydobycia gazu suchego, oczekuje się, że większość udziałów Archrock w obszarach bogatych w ciecze, w szczególności w permie, oraz jego siła cenowa będą nadal napędzać pozytywne wyniki biznesowe.
Analitycy zauważają, że Archrock utrzymuje silną pozycję finansową ze wskaźnikiem dźwigni na poziomie 3,2x, a prognoza zysku na poziomie 20-25 mln USD pozostaje niezmieniona. Spółka planuje podnieść ceny na większość swojej floty w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Przejęcie TOPS ma wzmocnić obecność Archrock na rynku i zwiększyć zyski.
InvestingPro Insights
W miarę jak Archrock, Inc. (NYSE:AROC) przechodzi przez strategiczne manewry finansowe, w tym ofertę obligacji uprzywilejowanych i przejęcie Total Operations and Production Services, LLC, wskaźniki w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia InvestingPro zapewniają głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Dane InvestingPro wskazują, że Archrock ma kapitalizację rynkową wynoszącą około 3,2 mld USD, co ilustruje jego znaczącą obecność w sektorze sprężania gazu ziemnego midstream. Wskaźnik P/E spółki wynosi 21,44, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić premię za jej zyski. Wycena ta jest wspierana przez silny wzrost przychodów o 15,61% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co wskazuje na silną ekspansję działalności biznesowej.
Jedna z porad InvestingPro podkreśla stałe wypłaty dywidendy Archrock w ciągu ostatnich 11 lat, co może być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Ponadto akcje spółki odnotowały znaczny zwrot w wysokości 50,85% w ciągu ostatniego roku, sygnalizując silne zaufanie inwestorów i wyniki rynkowe.
Należy zauważyć, że Archrock jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może być interesujące dla inwestorów poszukujących wzrostu po rozsądnej cenie. Dla tych, którzy rozważają głębsze zagłębienie się w dane finansowe spółki i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje łącznie 9 dodatkowych wskazówek, dostępnych na stronie https://www.investing.com/pro/AROC, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Dla inwestorów i analityków śledzących Archrock, te spostrzeżenia i punkty danych stanowią migawkę stabilności finansowej i potencjału wzrostu firmy, która nadal obsługuje przemysł naftowy i gazowy w Stanach Zjednoczonych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.