Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Cavatina Holding uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2023A. Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 34,2 mln zł, co oznacza, że stopa redukcji wyniosła około 27%, podała spółka. Dzień emisji obligacji przewidziany jest na 5 czerwca 2023 r.
"Zakończenie kolejnej emisji obligacji wyraźną redukcją zapisów pokazuje, że rynek dobrze ocenia nasze działania oraz ich efekty. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli zapisy na obligacje Cavatina Holding. Pozyskane środki posłużą nam do realizacji kolejnych etapów prowadzonych inwestycji i dalszego rozwoju portfolio. W tym roku oddaliśmy do użytku już kolejne dwa biurowce - w Krakowie oraz Bielsku-Białej. W budowie mamy natomiast projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mk2 GLA (Gross Leasible Area)" - powiedział wiceprezes Daniel Draga, cytowany w komunikacie.
Cavatina Holding zaoferowała w ramach serii P2023A obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Inwestorzy złożyli zapisy na 34 181 obligacji, co przekłada się na redukcję na poziomie blisko 27%. Wstępny przydział objął 447 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Dzień emisji obligacji przewidywany jest na 5 czerwca 2023 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst także w czerwcu bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 5 grudnia 2026 r., wskazano także.
Funkcję organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski, zaś funkcję doradcy prawnego Kancelaria Gessel.
Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.
(ISBnews)