W znaczącym ruchu w sektorze opieki zdrowotnej, Carlyle Group (NASDAQ: CG) osiągnęła porozumienie w sprawie zakupu Vantive, firmy zajmującej się opieką nad nerkami producenta sprzętu medycznego Baxter International Inc. (NYSE: NYSE:BAX), za 3,8 miliarda dolarów. Przejęcie to zostało ogłoszone we wtorek i jest częścią strategii Baxtera mającej na celu zarządzanie zobowiązaniami finansowymi.
Baxter aktywnie redukuje swoje zadłużenie, spłacając w zeszłym roku około 2,8 miliarda dolarów po zbyciu działu biofarmaceutycznego. Na koniec 2023 r. firma zgłosiła zadłużenie długoterminowe w wysokości 13,8 mld USD. Oczekuje się, że sprzedaż Vantive przyczyni się do dalszego zmniejszenia tego zadłużenia.
Decyzja o sprzedaży Vantive nastąpiła po przejęciu Hill-Rom przez Baxter za 10,5 miliarda dolarów w 2022 roku. Proces wydzielenia Vantive jako niezależnego podmiotu rozpoczął się na początku 2023 roku. Vantive, uznana za wiodącą pozycję rynkową i trajektorię wzrostu, wygenerowała w ubiegłym roku około 4,5 miliarda dolarów przychodów i zatrudnia ponad 23 000 pracowników.
Robert Schmidt, globalny współprezes Carlyle ds. opieki zdrowotnej, wyraził entuzjazm dla partnerstwa z Vantive, którego celem jest wspieranie jej strategicznego kierunku jako niezależnej globalnej firmy. Platforma inwestycyjna Carlyle w zakresie opieki zdrowotnej, Atmas Health, założona w 2022 r., również uczestniczyła w transakcji.
Transakcje private equity odrodziły się w tym roku, a firmy zajmujące się wykupem, takie jak Carlyle, zainwestowały znaczny kapitał. Według Dealogic, globalny wolumen wykupów lewarowanych wzrósł o 41% do 286 mld USD w pierwszej połowie 2024 r., po okresie spowolnienia spowodowanego rosnącymi kosztami finansowania.
Carlyle, wiodąca globalna firma zajmująca się wykupami, zarządzająca aktywami o wartości 435 mld USD, była w tym roku szczególnie aktywna w zakresie przejęć i zbycia. W lipcu Carlyle i KKR zabezpieczyły portfel kredytów studenckich o wartości 10 miliardów dolarów od Discover Financial Services (NYSE: DFS).
Firma rozważa również sprzedaż StandardAero, amerykańskiego dostawcy usług konserwacji samolotów, który może być wyceniany na około 10 miliardów dolarów.
Doradcami Baxtera przy transakcji byli Perella Weinberg Partners, JPMorgan i Sullivan & Cromwell, podczas gdy Carlyle doradzali Barclays, Goldman Sachs i Kirkland & Ellis. Transakcja ma zostać sfinalizowana na początku 2025 roku.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.