Buffett inwestuje 216 milionów dolarów w Occidental Petroleum, recesja odwołana?

© Reuters.

Investing.com - Amerykańscy inwestorzy stoją w obliczu trudnej kombinacji rosnących stóp procentowych, uporczywej inflacji, zbliżającej się recesji i ryzyka zapaści kredytowej, ale Warren Buffett wciąż kupuje akcje. Jak ujawnił poniedziałkowy raport SEC, jego firma Berkshire Hathaway wpompowała 216 milionów dolarów w Occidental Petroleum (NYSE:OXY) w ciągu ostatnich trzech dni.

Konglomerat Buffetta kupił prawie 3,7 mln akcji, zwiększając swój udział do niemal 212 mln akcji, czyli 23,6 proc. spółki naftowo-gazowej. Wotum zaufania Buffetta i rosnące ceny energii pomogły pchnąć akcje Occidental w górę o 117 proc. w ciągu ostatniego roku, czyniąc je najlepiej radzącymi sobie w 2022 roku dla S&P 500.

Berkshire zaczął ponownie kupować akcje Occidental kilka tygodni temu, po pięciomiesięcznej przerwie. Może kupować korzystając z chwilowej słabości, ponieważ akcje spadły o 23% od swojego sierpniowego szczytu i zmieniały właściciela po ok. 60 dolarów na poniedziałkowym zamknięciu. Przy tej cenie udział Berkshire jest wart 12,6 mld dolarów.

Na początku ubiegłego roku Buffett pochwalił prezes Occidental - Vicki Hollub za spłatę zadłużenia firmy i zwiększenie zwrotów dla akcjonariuszy. "Ona prowadzi firmę we właściwy sposób" - powiedział.

Ten specjalista od paliw kopalnych wydał również w zeszłym roku 3 mld dolarów na skup akcji i podniósł w lutym swoją kwartalną dywidendę o 38 procent do 18 centów za akcję. W przyszłym roku planuje rozpocząć skup akcji uprzywilejowanych Berkshire, co powinno uwolnić więcej gotówki, którą będzie można zwrócić zwykłym akcjonariuszom.

Berkshire posiada 10 miliardów dolarów akcji uprzywilejowanych Occidental, które można wykupić z 10-procentową premią i które wypłacają 800 milionów dolarów rocznej dywidendy. Posiada również warranty, które mogą być zrealizowane w celu zakupu około 84 milionów dodatkowych akcji zwykłych przy stałym koszcie 5 miliardów dolarów. Spółka Berkshire otrzymała akcje uprzywilejowane i warranty w zamian za sfinansowanie wykupu przez Occidental w 2019 roku spółki Anadarko (NYSE:APC) Petroleum.

W sierpniu Buffett i jego zespół otrzymali zgodę regulacyjną na zwiększenie swojego udziału w Occidental do 50%, co sugeruje, że w przyszłości mogą nastąpić dalsze zakupy akcji tej spółki.