LONDYN - Spółka zależna Bridgepoint Advisers II Limited, Eagle UK Bidco Limited ("Bidco"), zawarła umowę przejęcia Eckoh plc, dostawcy oprogramowania do bezpiecznych płatności i obsługi klienta, za szacunkową kwotę 169,3 mln funtów. Przejęcie, które zostanie zrealizowane w ramach Scheme of Arrangement, oferuje 54 pensy w gotówce za akcję Eckoh, co stanowi znaczącą premię w stosunku do ostatnich cen zamknięcia.
Cena ofertowa odzwierciedla 11,34% premii w stosunku do ceny zamknięcia akcji Eckoh w dniu 21.08.2024 r. oraz 34,98% premii w stosunku do średniej ważonej wolumenem ceny z sześciu miesięcy poprzedzających tę datę. Transakcja wycenia wyemitowany i mający zostać wyemitowany kapitał akcyjny Eckoh na w pełni rozwodnionej podstawie i implikuje wartość przedsiębiorstwa na poziomie około 161,8 mln funtów, co odpowiada mnożnikowi 15,9x skorygowanej EBITDA Eckoh za rok zakończony 31.03.2024 r.
Zarząd Eckoh postrzega przejęcie jako atrakcyjną premię, oferującą pełną wartość dla firmy w porównaniu z niedawnymi transakcjami M&A obejmującymi notowanych na giełdzie brytyjskich konkurentów technologicznych. Oczekuje się, że przejęcie przez Bridgepoint, globalnego inwestora private equity, zostanie sfinalizowane w pierwszym kwartale 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy i zatwierdzenia przez sąd.
Bridgepoint przedstawił plany dalszego rozwoju Eckoh poprzez ekspansję geograficzną, innowacje produktowe i ukierunkowane przejęcia, wykorzystując silną pozycję firmy na niszowym rynku o rosnącym zapotrzebowaniu na bezpieczną ochronę danych w interakcjach z klientami.
Zespół zarządzający Eckoh, pod kierownictwem CEO Nika Philpota i CFO Chrissie Herbert, popiera przejęcie, postrzegając je jako szansę na przyspieszenie strategii inwestycyjnych i osiągnięcie długoterminowego wzrostu z większą elastycznością w ramach własności prywatnej. Zespół zarządzający zawarł z Bidco umowy rolowania, na mocy których reinwestują część swoich akcji w podmiot przejmujący.
Przejęcie uzyskało jednogłośne poparcie niezależnych dyrektorów Eckoh, którzy rekomendują akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem schematu. Główni akcjonariusze również zasygnalizowali poparcie poprzez nieodwołalne zobowiązania i list intencyjny.
Eckoh, z ponad 20-letnim doświadczeniem w technologii contact center, specjalizuje się w rozwiązaniach chroniących wrażliwe dane klientów w różnych kanałach komunikacji. Firma obsługuje ponad 200 klientów korporacyjnych na całym świecie i posiada wiele patentów na swoje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych. W roku finansowym zakończonym 31.03.2024 r. Eckoh odnotował przychody w wysokości 37,2 mln funtów i skorygowaną EBITDA w wysokości 10,2 mln funtów.
Informacja ta opiera się na komunikacie prasowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.