Warszawa, 08.01.2025 (ISBnews) - Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 0,49% m/m do 213,01 mld zł na koniec grudnia 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł 0,7%.
"W grudniu większość OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, odnotowała niewielki zysk. Średni wynik na poziomie 0,7% był lepszy od WIG-u. Najlepiej poradził sobie w grudniu Allianz (ETR:ALVG) Polska OFE, który uzyskał +0,8%. Najsłabszy tym razem okazał się PKO BP (WA:PKO) Bankowy OFE z wynikiem o połowę niższym. W horyzoncie 12-mies. średni wynik OFE zmniejszył się do 5%. Najlepiej wypadają Generali (BIT:GASI) OFE (6,2%), OFE Pocztylion (5,4%) oraz PKO BP (LON:BP) Bankowy OFE i Vienna OFE (po 5,1%)." - czytamy w raporcie.
Kres dobrym nastrojom ponownie położyła Rezerwa Federalna, która wprawdzie obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami, jednocześnie jednak członkowie FOMC widzą obecnie jedynie dwie obniżki stóp w 2025 roku w miejsce wcześniej oczekiwanych czterech. To spowodowało przecenę na amerykańskich akcjach. Inwestorzy nie doczekali się także rajdu św. Mikołaja, czyli wzrostowych pięciu ostatnich sesji roku i dwóch pierwszych kolejnego. W efekcie główne indeksy S&P 500 (-2,5%) i DJIA (-5,3%) odnotowały spadki. Lepiej poradził sobie technologiczny Nasdaq, który wzrósł o niespełna 0,5%. W Europie też dominowały spadki. Indeks 600 największych spółek Starego Kontynentu stracił nieco ponad 1%. Nieco lepiej w grudniu poradziły sobie polskie akcje, którymi wypełnione są portfele OFE. WIG wzrósł o 0,3%, kończąc rok poniżej 80 tys. pkt, natomiast indeks największych spółek wzrósł o 0,4%, a w całym roku stracił 6,4%, wskazano również.
"W grudniu, który dla światowych rynków nie był korzystny, OFE poradziły sobie całkiem dobrze, odnotowując średni wyniki na poziomie 0,7%. 2024 rok zamknęły z wynikiem 5%, a średnia stopa zwrotu z 36 miesięcy wynosi 22,2%. To właśnie takie stopy zwrotu oszczędzającym z horyzontem emerytalnym pozwalają gromadzić pokaźny kapitał, który pozwala utrzymać oczekiwany poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej. OFE są jednym z kapitałowych filarów systemu emerytalnego i warto powrócić do dyskusji o nrozwiązaniach, które pozwoliłyby ich członkom najlepiej wykorzystać gromadzony i pomnażany w funduszach kapitał " - powiedziała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w materiale.
(ISBnews)