NVIDIA (NVDA) doświadcza silnego popytu na swoje procesory graficzne Hopper i Blackwell, według analityków Morgan Stanley.
Bank inwestycyjny poinformował we wtorek w notatce, że chipy Blackwell Nvidii wchodzą obecnie do produkcji masowej, a popyt ze strony głównych klientów napędza znaczący potencjał wzrostu dla firmy.
Morgan Stanley informuje, że Oracle niedawno ogłosił plany budowy superklasteru AI o skali Zetta, zasilanego przez 131 000 procesorów graficznych Nvidia (NASDAQ:NVDA) Blackwell, zapewniających 2,4 ZettaFLOPS mocy obliczeniowej AI.
Prośba Oracle o zwiększenie dostaw procesorów graficznych poprawiła perspektywy Nvidii, a także jej dostawców w branży półprzewodników.
"Podczas niedawnego wydarzenia Oracle podobno poprosił o zwiększenie dostaw procesorów graficznych, co było optymistyczną wiadomością dla azjatyckiego łańcucha dostaw półprzewodników i systemów AI" - napisał bank.
Morgan Stanley spodziewa się teraz, że zdolności produkcyjne TSMC w zakresie technologii CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) wzrosną do 80 000-90 000 płytek na miesiąc do 2025 roku, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 70 000.
W krótkim terminie popyt na procesory graficzne Hopper Nvidii pozostaje silny, co łagodzi obawy o potencjalne ryzyko związane z zapasami.
Według Morgan Stanley, chipy Hopper H200 cieszą się zwiększonym popytem ze strony mniejszych dostawców usług chmurowych i suwerennych projektów AI.
Tymczasem oczekuje się, że w czwartym kwartale 2024 roku zostanie wyprodukowanych 450 000 jednostek chipów Blackwell, co przekłada się na potencjalną możliwość uzyskania przychodów przekraczających 10 miliardów dolarów dla Nvidii.
Morgan Stanley zauważa również, że choć Nvidia wciąż rozwiązuje niektóre problemy techniczne związane z serwerowymi stojakami GB200, problemy te są częścią normalnego procesu debugowania przy wprowadzaniu nowych produktów.
Hon Hai, partner montażowy Nvidii, jest podobno na dobrej drodze do rozpoczęcia dostaw serwerowych stojaków GB200 pod koniec IV kwartału 2024 roku.
Morgan Stanley utrzymuje optymistyczne prognozy dla łańcucha dostaw AI Nvidii, preferując go w stosunku do segmentów pamięci, PC i chmury, ponieważ Nvidia nadal korzysta z rosnącego popytu na półprzewodniki AI.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.