Murray Stahl, dyrektor Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), dokonał ostatnio kilku zakupów akcji zwykłych spółki. Transakcje, zgłoszone 8 i 11 listopada 2024 roku, obejmowały nabycie łącznie 24 akcji. Zakupy te zostały dokonane po cenach wahających się od 1 338,32 USD do 1 402,46 USD za akcję, co daje łączną inwestycję w wysokości około 32 745 USD.
Akcje zostały nabyte za pośrednictwem różnych podmiotów, w tym Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc oraz Polestar Offshore Fund Ltd. Transakcje te zostały przeprowadzone w ramach wcześniej ustalonego planu handlowego zgodnego z Regułą 10b5-1, jak zaznaczono w zgłoszeniu.
Horizon Kinetics Asset Management LLC, gdzie Murray Stahl pełni funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego i Dyrektora Inwestycyjnego, zarządza rachunkami zaangażowanymi w te transakcje. Jednak Stahl nie uczestniczy w decyzjach inwestycyjnych dotyczących papierów wartościowych Texas Pacific Land Corp.
W innych niedawnych wiadomościach, Texas Pacific Land Corporation (TPL) przedstawiła solidne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, wykazując znaczący wzrost produkcji ropy i gazu oraz wolumenów opłat za wodę produkcyjną. Spółka ogłosiła skonsolidowane przychody w wysokości 174 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 144 mln USD, z istotnym 37% wzrostem przychodów ze sprzedaży wody, co w dużej mierze przypisano ulepszonym technikom szczelinowania hydraulicznego. Ponadto TPL ogłosiła 37% podwyżkę kwartalnej dywidendy do 1,60 USD na akcję.
Oprócz tych wydarzeń, produkcja ropy i gazu TPL wzrosła o 29%, osiągając rekordowy poziom 28 300 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Spółka ujawniła również strategiczne przejęcia w basenie permskim, które mają znacząco zwiększyć produkcję. TPL pozostaje wolna od długów, utrzymując silną pozycję gotówkową netto i postępując w kierunku budowy zakładu odsalania o wydajności 10 000 baryłek dziennie.
Jednakże spółka napotkała wyzwania w postaci 8% spadku zrealizowanych cen ropy i 65% spadku cen gazu ziemnego, co negatywnie wpłynęło na wyniki. Mimo tych przeszkód, niedawne przejęcia dodały około 900 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie do produkcji TPL.
Patrząc w przyszłość, TPL bada możliwości przychodów niezwiązanych z ropą i gazem, w tym energię słoneczną, wiatrową, centra danych i korzystne ponowne wykorzystanie wody produkcyjnej. Spółka jest również na dobrej drodze do ukończenia zakładu odsalania do połowy 2025 roku, z szacowanym całkowitym kosztem 25 mln USD. Są to najnowsze wydarzenia w trwających wysiłkach Texas Pacific Land Corporation mających na celu dywersyfikację i wzmocnienie strumieni przychodów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne zakupy akcji przez insiderów dokonane przez Murraya Stahla w Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) są zgodne z kilkoma pozytywnymi wskaźnikami podkreślonymi przez InvestingPro. Imponujące zdrowie finansowe spółki jest podkreślone przez jej silne marże zysku brutto, które wynoszą 93,27% za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Ta wyjątkowa rentowność jest uzupełniona zdolnością TPL do utrzymywania wypłat dywidend przez 11 kolejnych lat, co świadczy o konsekwentnych zwrotach dla akcjonariuszy.
Ostatnie wyniki akcji były niezwykłe, z TPL wykazującym znaczący 32,26% zwrot w ciągu ostatniego miesiąca i jeszcze bardziej imponujący 161,4% zwrot w ciągu ostatniego roku. Ten wzrost ceny akcji zbliżył TPL do 52-tygodniowego maksimum, obecnie notując się na poziomie 98,51% tego szczytu.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że szybki wzrost ceny akcji doprowadził do podwyższonych wskaźników wyceny. Wskaźnik P/E TPL wynosi 71,39, wskazując na premię w wycenie w porównaniu do wielu konkurentów. Dodatkowo, wskazówka InvestingPro sugeruje, że akcje mogą znajdować się w strefie wykupienia na podstawie wskaźnika RSI (Relative Strength Index).
Dla tych, którzy poszukują głębszej analizy, InvestingPro oferuje 21 dodatkowych wskazówek dla TPL, zapewniając kompleksowy obraz pozycji finansowej spółki i dynamiki rynkowej. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne biorąc pod uwagę ostatnie wyniki akcji i zgłoszoną aktywność insiderów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.