Anthony Fassino, prezes grupy Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), niedawno sprzedał 5 509 akcji zwykłych spółki o łącznej wartości około 2,26 mln dolarów. Akcje zostały sprzedane po średniej cenie 409,84 dolara za akcję w dniu 6 listopada, zgodnie z dokumentem złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Oprócz sprzedaży, Fassino zrealizował opcje na akcje, aby nabyć 8 000 akcji po cenie 127,60 dolara za akcję. Transakcja była częścią Długoterminowego Planu Motywacyjnego spółki z 2014 roku. Po tych transakcjach bezpośredni stan posiadania Fassino wynosi 33 442 akcje.
W raporcie odnotowano również, że Fassino zbył 2 491 akcji w celu pokrycia zobowiązań podatkowych, o wartości około 1,02 mln dolarów, w oparciu o cenę 409,72 dolara za akcję. Dodatkowo posiada on 1 459 akcji pośrednio poprzez plan 401(k).
W innych ostatnich wiadomościach, Caterpillar Inc. odnotował 4% spadek sprzedaży w III kwartale, do łącznej kwoty 16,1 mld dolarów, głównie z powodu słabszych wyników w segmentach Construction Industries i Resource Industries. Mimo tego spadku, firma utrzymała skorygowaną marżę zysku operacyjnego na poziomie 20% i skorygowany zysk na akcję w wysokości 5,17 dolara. Firmy analityczne DA Davidson, Oppenheimer i Truist Securities niedawno dostosowały swoje stanowisko wobec Caterpillar, przy czym DA Davidson podniosło swój cel do 350 dolarów, a Truist Securities nieznacznie obniżyło swój cel z 456 do 454 dolarów, obie firmy utrzymały swoje rekomendacje.
Ostatnie wydarzenia obejmują niewielki wzrost portfela zamówień Caterpillar do 28,7 mld dolarów, co wskazuje na zdrowy popyt w niektórych sektorach. Firma ogłosiła również wieloletnie inwestycje kapitałowe w celu zwiększenia mocy produkcyjnych dużych silników tłokowych, dążąc do zwiększenia zdolności produkcyjnych o ponad 125% w porównaniu z rokiem 2023. Oczekiwania Caterpillar dotyczące skorygowanego zysku na akcję i marży zysku operacyjnego na cały rok pozostają niezmienione, a cele przepływów pieniężnych zostały podniesione do górnego zakresu od 5 do 10 mld dolarów.
Oczekuje się, że sprzedaż w segmencie Construction Industries w IV kwartale będzie niższa z powodu problemów z załadunkiem floty wynajmu, podczas gdy w Resource Industries przewiduje się umiarkowany spadek. Jednakże, silny popyt w sektorze energetycznym ma się utrzymać, co przyniesie korzyści segmentowi Energy & Transportation. Te ostatnie wydarzenia zapewniają zrównoważone perspektywy dla Caterpillar Inc. w obliczu zmian rynkowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna transakcja wewnętrzna Caterpillar ma miejsce na tle silnych wyników finansowych i pozycji rynkowej. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Caterpillar wynosi 198,06 mld dolarów, co odzwierciedla jego status jako głównego gracza w branży maszynowej. Wskaźnik P/E spółki na poziomie 18,87 sugeruje rozsądną wycenę w stosunku do jej zysków, szczególnie biorąc pod uwagę skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 17,7 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają zaangażowanie Caterpillar w zwroty dla akcjonariuszy. Firma utrzymuje wypłaty dywidend przez imponujące 54 kolejne lata i podnosi dywidendę od 11 lat z rzędu. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 1,35%, podkreśla stabilność finansową Caterpillar i politykę przyjazną akcjonariuszom.
Ostatnie wyniki akcji były szczególnie godne uwagi, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku wynoszącym 80,3% i zwrotem w ciągu trzech miesięcy wynoszącym 28,42%. Te liczby są zgodne ze wskazówką InvestingPro, która pokazuje, że Caterpillar jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, obecnie na poziomie 97,57% tego szczytu.
Chociaż sprzedaż akcji przez prezesa grupy Anthony'ego Fassino może budzić pytania, warto zauważyć, że zarząd Caterpillar agresywnie skupuje akcje, na co wskazuje inna wskazówka InvestingPro. To działanie korporacyjne często sygnalizuje zaufanie do przyszłych perspektyw firmy i może potencjalnie zwiększyć wartość dla akcjonariuszy.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej Caterpillar, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę mocnych stron firmy i potencjalnych wyzwań w obecnym środowisku rynkowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.