(PAP) DM PKO BO wycenia Torpol metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przy założeniu pozyskania 40 mln zł z nowej emisji akcji, w przedziale od 99 do 189,6 mln zł. Metoda porównawcza wskazuje na wycenę spółki w przedziale 208-247 mln zł - wynika z raportu, do którego dotarła PAP.
Prognozy analityków na 2014 r. są bardziej konserwatywne niż prognozy zarządu Torpolu i zakładają wypracowanie przez spółkę 20,1 mln zł zysku neto, 29,3 mln zł EBIT, 40,1 mln zł EBITDA i 801 mln zł przychodów. Na 2015 r. prognozują 21,7 mln zł zysku netto, 32,6 mln zł EBIT, 44,8 mln zł EBITDA i 975 mln zł przychodów.
Torpol ze sprzedaży w ofercie publicznej do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji planuje pozyskać około 52 mln zł (49,6 mln zł netto). Środki wykorzysta na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski oraz na inwestycje w sprzęt budowlany i kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii. Oferta Torpolu oprócz 7.400.000 akcji serii B nowej emisji obejmie do 15.570.000 akcji serii A oferowanych przez Polimex Mostostal.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca. Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.