(PAP) Capital Park liczy, że pod koniec tego lub na początku przyszłego roku wyemituje pierwszą transzę obligacji za 65 mln zł w ramach programu o wartości 100 mln zł- poinformował Michał Koślacz, dyrektor finansowy spółki. Capital Park chce na początku 2015 r. uruchomić kolejny fundusz nieruchomości.
W połowie października Capital Park złożył do KNF prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji. Ustanowiony przez zarząd program emisji obligacji zakłada możliwość wyemitowania w jednej lub kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł w ciągu roku od zatwierdzenia przez KNF prospektu.
"Cały czas trwa procedura w KNF. Odpowiedzieliśmy już na jedną serią pytań Komisji, czekamy na kolejną. Trudno powiedzieć kiedy ten proces się zakończy. Liczymy, że prospekt zostanie zatwierdzony i uda nam się przeprowadzić emisję pierwszej transzy jeszcze w tym roku. Nie jesteśmy jednak pod presją, mamy dużo gotówki na rachunkach. Jeśli nie dojdzie do tego do końca 2014 r., to wyemitujemy obligacje na początku 2015 r." - powiedział w rozmowie z PAP Koślacz.
"W ramach pierwszej transzy zaproponujemy papiery o wartości 65 mln zł, które przeznaczymy na refinansowanie obligacji zapadających w lipcu przyszłego roku. Pozostałe obligacje objęte programem chcielibyśmy wyemitować w 2015 r., a środki przeznaczymy na akwizycję nowych projektów" - dodał.
W 2012 r. Capital Park wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Celem emisji było finansowanie projektu Eurocentrum oraz innych projektów inwestycyjnych grupy. W połowie tego roku spółka zrefinansowała część tych obligacji o wartości 35 mln zł.
Na pytanie, jaka będzie zapadalność papierów nowej emisji, Koślacz odpowiedział: "Decyzję podejmiemy po zatwierdzeniu prospektu, ale wydaje się, że najlepszą opcją będą 3-4 lata".
Dyrektor finansowy spółki poinformował, że obecnie zadłużenie spółki z tytułu obligacji wynosi 120 mln zł.
"W III kwartale wyemitowaliśmy papiery za 20 mln zł. Są to obligacje bez zabezpieczenia. Tak zamierzamy postępować także w przyszłości" - powiedział.
Dodał, że środki ze wspomnianej emisji zostały przeznaczone m.in. na finansowanie kolejnego etapu projektu Eurocentrum.
Budowa II etapu Eurocentrum Delta o 27,2 tys. m kw. powierzchni najmu ruszyła we wrześniu. Planowane ukończenie inwestycji to III kwartał 2015 r. W czerwcu Capital Park oddał do użytkowania I etap tej inwestycji z 42,3 tys. m kw. powierzchni do wynajęcia.
Koślacz poinformował, że na początku przyszłego roku Capital Park może utworzyć kolejny fundusz nieruchomości i wyemitować certyfikaty.
"Do tej pory proces akwizycji nieruchomości do funduszu przebiegał za wolno. Ale powoli skala, jeśli chodzi o wartość aktywów, które miałyby zostać do niego wniesione, robi się odpowiednia. Jestem dobrej myśli. Liczę na to, że na początku przyszłego roku utworzymy kolejny FIZ i wyemitujemy certyfikaty" - powiedział.
Dodał, że wartość emisji nowych certyfikatów może być podobna do tej z zeszłego roku, a środki zostaną wykorzystane na zakup nowych nieruchomości.
W zeszłym roku spółka uruchomiła fundusz nieruchomości high-street, Real Estate Income Assets FIZ AN, i sprzedała w ofercie prywatnej 85 proc. certyfikatów funduszu pozyskując niemal 64 mln zł brutto.
Dyrektor finansowy Capital Park poinformował, że na razie nie wiadomo, jaki będzie typ nieruchomości wniesionych do nowego funduszu.
Spółka informowała wcześniej, że rozważa uruchomienie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów biurowych.
Capital Park to inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce.
Jolanta Wasiluk