Investing.com - Kontrakty terminowe spadają pomimo optymizmu, co do amerykańskiej gospodarki, a inwestorzy czekają na komentarze szefów banków centralnych. Ceny ropy naftowej rosną, podczas gdy akcje spółki Nvidia wydają się przewodzić spadkom akcji spółek technologicznych po doniesieniach, że Waszyngton może ograniczyć eksport do Chin chipów wykorzystywanych w technologii sztucznej inteligencji.
1. Spadki kontraktów terminowych
W środę, kontrakty terminowe generalnie odnotowują spadki, ponieważ dane wskazujące na siłę amerykańskiej gospodarki zostały zrównoważone ostrożnością inwestorów przed wystąpieniem przewodniczącego Rezerwy Federalnej - Jerome'a Powella w dalszej części dnia, które może dostarczyć wskazówek dotyczących ścieżki stóp procentowych.
Na nastrojach zaważył również raport Wall Street Journal, mówiący, iż Waszyngton rozważa wprowadzenie nowych ograniczeń w eksporcie do Chin chipów wykorzystywanych w technologii sztucznej inteligencji.
O godz. 11:10, kontrakty terminowe Dow spadały o 17 punktów, S&P 500 o 11 punktów lub 0,2%, a Nasdaq 100 o 73 punkty lub 0,5%.
Trzy główne indeksy giełdowe odbiły się we wtorek, z technologicznym Nasdaq Composite na czele, rosnącym o 1,6%; blue-chipowy Dow Jones Industrial Average przerwał sześciodniową passę strat, podczas gdy S&P 500 wzrósł po spadkach w pięciu z ostatnich sześciu sesji.
Pomimo niedawnej słabości rynku, rajd akcji wzrostowych, optymistyczny sezon zysków i zakłady, że Fed wkrótce zakończy cykl zacieśniania polityki pieniężnej, oznaczają, że główne indeksy są na dobrej drodze do kwartalnych wzrostów.
Przed otwarciem rynku, swoje wyniki opublikuje spółka General Mills (NYSE:GIS), natomiast spółka Micron Technology (NASDAQ:MU) przedstawi raport po zamknięciu.
2. Optymizm na polu gospodarczym
Dane z wtorku wykazały, że gospodarka amerykańska ma nadal silne fundamenty, pomimo obaw o majaczącą recesję; wskazały także, że Fed prawdopodobnie będzie musiała nadal podnosić stopy procentowe.
Oddzielne raporty pokazały, że nowe zamówienia na kluczowe amerykańskie dobra kapitałowe nieoczekiwanie wzrosły w maju, a sprzedaż nowych domów jednorodzinnych wzrosła w zeszłym miesiącu, podczas gdy wskaźnik zaufania konsumentów w USA wzrósł w czerwcu do półtorarocznego szczytu.
Amerykański bank centralny wstrzymał cykl podwyżek stóp procentowych na początku tego miesiąca, ale zasygnalizował, że w tym roku uzasadnione będą dwie dodatkowe podwyżki.
Optymistyczne dane skłoniły inwestorów do zawężenia szans na podwyżkę stóp procentowych w lipcu - inwestorzy wyceniają obecnie około 77% szans, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do przedziału 5,25%-5,50% na lipcowym posiedzeniu, w porównaniu z 74,4% dzień wcześniej.
3. Spotkanie szefów banków centralnych
Ponieważ banki centralne trzymają się jastrzębich komentarzy na temat perspektyw stóp procentowych, inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na dyskusję panelową na dorocznym forum Europejskiego Banku Centralnego w Sintrze w Portugalii, w której wezmą udział Powell, a także prezes EBC - Christine Lagarde i prezes Banku Japonii - Kazuo Ueda.
Jastrzębie komentarze Powella z zeszłego tygodnia zahamowały rajd na Wall Street, który pchnął S&P 500 i Nasdaq do ponadrocznego maksimum, a Dow do sześciomiesięcznego szczytu.
Ze swojej strony, Lagarde oświadczyła we wtorek, że uporczywie wysoka inflacja uniemożliwia EBC ogłoszenie końca podwyżek stóp w najbliższej przyszłości.
Rozbieżna polityka monetarna doprowadziła jena do prawie 15-letniego dołka w stosunku do euro i ośmiomiesięcznego minimum w stosunku do dolara, dając początek oczekiwaniom, że Japonia może interweniować na rynkach walutowych, aby powstrzymać słabość waluty.
Kiedy Japonia interweniowała w październiku ubiegłego roku, dolar - w ciągu kilku godzin - spadł z najwyższego poziomu 151,94 do zaledwie 144,50.
4. Wzrost cen ropy naftowej
Ceny ropy naftowej wzrosły w środę po tym, jak dane z nocy pokazały większy, niż oczekiwano spadek zapasów w USA, wskazując, że perspektywy popytu pozostają solidne.
Zapasy ropy naftowej spadły o około 2,4 miliona baryłek, zgodnie z raportem grupy przemysłowej American Petroleum Institute (API).
Oficjalny raport Administracji Informacji Energetycznej na temat zapasów ma zostać opublikowany o 10:30 ET (14:30 GMT).
O godz. 11:10, notowania ropy Brent wzrosły o 58 centów, czyli 0,8%, do 73,09 USD za baryłkę, podczas gdy notowania ropy West Texas Intermediate wzrosły o 61 centów, czyli 0,9%, do 68,28 USD.
Brent spadła w tym roku o, około 15%, ponieważ rosnące stopy procentowe uderzyły w apetyt inwestorów, podczas gdy ożywienie gospodarcze w Chinach osłabło po kilku miesiącach niższej, niż oczekiwano konsumpcji i publikacji innych danych.
Niektórzy analitycy spodziewają się jednak zacieśnienia rynku w drugiej połowie roku ze względu na trwające cięcia podaży OPEC+ i dobrowolną redukcję przez Arabię Saudyjską w lipcu.
5. Nvidia dotknięta doniesieniami o ograniczeniu eksportu do Chin
Akcje NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) spadły o ponad 4% przed otwarciem w środę po tym, jak Wall Street Journal poinformował, że Waszyngton rozważa nowe ograniczenia eksportu chipów potrzebnych do technologii sztucznej inteligencji do Chin.
Akcje konkurencyjnych producentów chipów, tj. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) i Micron spadły odpowiednio o 3,5% i 1,6% w handlu przedrynkowym.
Departament Handlu wstrzyma dostawy chipów wyprodukowanych przez Nvidię i inne firmy produkujące chipy do klientów w Chinach już w lipcu, podano w raporcie. Nvidia uzyskuje około jednej piątej swoich przychodów z Chin.
Amerykańscy producenci chipów znaleźli się w krzyżowym ogniu między Chinami a administracją Bidena, ponieważ Waszyngton próbuje ograniczyć postęp technologiczny Pekinu.