Investing.com -- Dolar osiąga swój najwyższy poziom w tym tygodniu, jako że rynek ponownie ocenia względne perspektywy dla globalnych stóp procentowych. Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i dane o imporcie będą pierwszym sprawdzianem harmonogramu taperingu przedstawionego w środę. Oczekuje się, że Bank Anglii i Narodowy Bank Czech podniosą stopy procentowe w późniejszym terminie, choć decyzja tego pierwszego jest na ostrzu noża. Akcje dryfują, ale Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Toyota i Booking (NASDAQ:BKNG) wyglądają dobrze po imponujących wynikach. A OPEC spotyka się z Rosją i innymi krajami, ale nie oczekuje się, że importerzy ropy naftowej będą mieli dużo luzu w kwestii grudniowych limitów wydobycia. Oto co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w czwartek, 4 listopada.
1. Dolar odwraca straty po gołębim komunikacie Fed
Dolar odzyskał wszystkie straty, jakie poniósł w reakcji na to, co większość analityków uznała za skromny pierwszy krok Rezerwy Federalnej w kierunku normalizacji polityki monetarnej na posiedzeniu w środę.
O 12.15 indeks dolara, który śledzi jego notowania w stosunku do koszyka walut gospodarek rozwiniętych, wzrósł o 0,4% do 94,265, najwyższego poziomu w tym tygodniu, ponieważ analitycy przekonali się, że szansa na wyższe stopy procentowe jest wciąż bardziej realna w USA niż w Japonii czy strefie euro, gdzie prezes EBC Christine Lagarde skutecznie wykluczyła możliwość podwyżki stóp w przyszłym roku w komentarzach w środę.
Rynki akcji w Azji i Europie podążały w nocy za USA, ciesząc się z zapewnień przewodniczącego Fed Jerome'a Powella, że bank centralny nie jest "za krzywą" w kwestii inflacji, mimo że oczekuje, iż obecne wąskie gardła w podaży nękające gospodarkę będą trwać "aż do przyszłego roku".
2. Zacieśnianie polityki pieniężnej w Europie
Dla innych banków centralnych sytuacja wygląda inaczej. Wiele osób spodziewa się, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe po raz pierwszy od czasu pandemii na swoim posiedzeniu, choć perspektywa ochłodzenia gospodarki może skłonić go do utrzymania ustawień polityki na niezmienionym poziomie.
Bank centralny Norwegii, który już raz podniósł stopy procentowe, utrzymał kluczową stopę procentową na niezmienionym poziomie, ale nadal jest na dobrej drodze do podwyżki w grudniu, podczas gdy Narodowy Bank Czech powinien kontynuować trend agresywnych podwyżek stóp procentowych w gospodarkach Europy Środkowej. Analitycy oczekują podwyżki głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do 2,0%, po podwyżce o 75 punktów bazowych w zeszłym miesiącu.
Narodowy Bank Polski podniósł kluczową stopę procentową o 75 punktów bazowych w środę, co było drugą podwyżką w ciągu ostatnich miesięcy.
3. Akcje otworzą się na mieszanym poziomie. Qualcomm i Toyota błyszczą
Amerykańskie rynki akcji, po osiągnięciu rekordowych poziomów w środę w reakcji na komunikat Fed, w którym Jerome Powell podkreślał, że nie należy przyspieszać terminu podwyżek stóp.
Do godziny 12.20 indeks Dow Jones spadał o 20 punktów, czyli mniej niż 0,1%, podczas gdy S&P 500 wzrastał o 0,1%, a Nasdaq 100 wzrastał o 0,4%.
Kluczowa rentowność obligacji 10-letnich, która w środę wzrosła do 1,60%, spadła do 1,57%.
Qualcomm, który zanotował rekordową sprzedaż w czwartym kwartale fiskalnym dzięki silnemu popytowi na telefony 5G, oraz Toyota, która również opublikowała wyniki, które w nocy przeciwstawiły się ograniczeniom globalnego sektora chipów. Booking i Albemarle (NYSE:ALB) również wyglądają na mocne starty po lepszych niż oczekiwano wynikach pod koniec czwartku.
Opublikowane zostaną wyniki spółek Zoetis, Duke Energy i Cigna, a po dzwonku MercadoLibre, Occidental, Peloton i Motorola.
4. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i dane handlowe podkreślą siłę gospodarki
Powell pozostawił Fedowi pewne pole manewru w środę mówiąc, że Fed może dostosować tempo wycofywania się z zakupów obligacji, jeśli będzie to konieczne, a cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych mogą sprawić, że niektórzy już zadają sobie to pytanie.
Oczekuje się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadnie do nowego, post-pandemicznego poziomu 275 tys., dzień po tym, jak raport ADP o sektorze prywatnym za połowę października okazał się znacznie lepszy od oczekiwań, pokazując przyrost netto o 571 tys. miejsc pracy. Ankieta Instytutu Zarządzania Podażą (Institute of Supply Management) dotycząca przedsiębiorstw nieprodukcyjnych również pokazała wyraźne wzmocnienie aktywności w październiku.
Na uwagę zasługują również dane dotyczące handlu USA. Dane z zeszłego miesiąca pokazały, że import osiąga historyczne rekordy przed zbliżającym się sezonem świątecznym, co sugeruje, że popyt konsumpcyjny pozostaje wyjątkowo silny.
5. OPEC+ utrzymuje kurs
Ministrowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową spotkają się z Rosją i innymi dużymi eksporterami ropy, by podjąć decyzję o poziomie produkcji na grudzień.
Nie oczekuje się zmiany wcześniej ogłoszonego planu zwiększenia wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie, pomimo nacisków prezydenta Joe Bidena i przywódców innych dużych importerów, takich jak Indie, by pompować więcej.
W środę rządowe dane o zapasach benzyny w USA wzmocniły podejrzenia, że wysokie ceny benzyny już szkodzą popytowi w USA - zapasy ropy wzrosły o ponad 3 mln baryłek.
O 12:30 kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły o 1,4% do 82,00 dolarów za baryłkę, podczas gdy kurs Brent wzrósł o 1,7% do 83,38 dolarów za baryłkę.