(PAP) Work Service (WA:WSEP) podpisał z bankami BGŻ BNP Paribas (PA:BNPP), Millennium, Santander BP oraz PKO BP (WA:PKO) aneks do umowy kredytowej - podała spółka w komunikacie. Banki wyraziły także zgodę na dokonanie procesu restrukturyzacji lub refinansowanie obligacji niewykupionych w terminie.
Jak napisano, podpisanie aneksu jest wynikiem negocjacji dotyczących zmian w umowie kredytowej z 18 listopada 2015 roku. Wraz z podpisaniem aneksu, termin ostatecznej spłaty kredytów został przedłużony do 10 grudnia 2018 roku, co ma umożliwić spełnienie do tego czasu warunków wejścia w życie aneksu.
W komunikacie podano, że warunki dotyczą pozyskania potwierdzenia faktorów, dotyczących limitów faktoringowych dla spółki i spółek zależnych oraz zakończenia trwającego procesu restrukturyzacji lub refinansowania obligacji. Ich efektem ma być refinansowanie oraz wygaśnięcie wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji serii T oraz Y oraz wykreślenie z ewidencji obligacji tych serii. W zakresie obligacji serii W zmieniony ma zostać termin ich wykupu - na 29 maja 2020 r.
Ostatnim warunkiem ma być emisja nowych obligacji w oparciu o warunki emisji spełniające określone w aneksie szczegółowe wymogi co do poszczególnych parametrów.
Jeżeli aneks wejdzie w życie, dzień ostatecznej spłaty ma zostać przedłużony z 10 grudnia 2018 roku do dnia 31 marca 2020, a ponadto w okresie do dnia ostatecznej spłaty, spółka nie będzie zobowiązana do jakiejkolwiek harmonogramowej spłaty czy amortyzacji kredytu.
Dodatkowo, w całym okresie finansowania, Work Service ma korzystać z limitów kredytów obrotowych do wysokości 110.350.000 zł, czyli z całości limitów pozostałych po spłacie 104.000.000 zł kredytów.
Jako napisano, oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do WIBOR 1M powiększony o marżę w wysokości 100 bps w stosunku rocznym płatną na bieżąco oraz dodatkowe 100 bps marży płatne dopiero w dniu ostatecznej spłaty. Mają zostać usunięte również wszelkie zobowiązania dotyczące utrzymania wskaźników finansowych na określonych poziomach.
Banki wyraziły zgodę na to, aby do momentu złożenia ewentualnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej przypadki naruszenia nie będą im umożliwiały obniżenia, zablokowania lub anulowania udostępnionych kredytów obrotowych.
Wyraziły również zgodę na przelew zwrotny wierzytelności Work Service z tytułu odroczonej płatności ceny dotyczącej sprzedaży Exact Systems, co powinno umożliwić zasilenie płynności spółki kwotą 10,7 mln zł, jeśli dojdzie do przyspieszenia terminu odroczonej płatności.
Jak napisano, spółka Work Service Czech ma przestać być poręczycielem kredytu. Jego poręczycielami pozostaną spółki zależne: Finance Care, Industry Personnel Services, Antal, Work Express, Support and Care, Sellpro oraz Work Service Investments.
Banki wyraziły również zgodę na dokonanie procesu restrukturyzacji lub refinansowania obligacji, w tym m.in. na ustanowienie zabezpieczeń na udziałach spółki czeskiej i spółek słowackich z Grupy Work Service.
1 grudnia spółka poinformowała, że nie wykupiła w terminie obligacji serii Y i W o łącznej wartości nominalnej 32 mln zł. Zapowiedziała też, że nie dojdzie do wykupu obligacji serii T w terminie przypadającym na 3 grudnia. Jednocześnie spółka podpisała oświadczenie z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska (WA:SPL1) oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski wprowadzające zmianę do umowy kredytowej z 18 listopada 2015 roku, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów obrotowych udzielonych na podstawie umowy kredytowej została przesunięta na 5 grudnia 2018 roku.
W dniu 18 listopada 2015 roku Work Service zawarł z konsorcjum banków umowę kredytową o wartości 185 mln zł. Z tej kwoty 128 mln zł stanowiły cztery kredyty obrotowe, a 57 mln zł kredyt refinansowy. Termin ostatecznej spłaty kredytów obrotowych wyznaczono na 3 lata od zawarcia umowy. (PAP Biznes)