Spółka CDW Corporation ("CDW") ogłosiła dziś rozpoczęcie gotówkowych wezwań do wykupu wszystkich pozostających w obrocie obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 5,500% z terminem zapadalności w 2024 r. ("Obligacje 5,500%") oraz obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 4,125% z terminem zapadalności w 2025 r. ("Obligacje 4,125%", łącznie z Obligacjami 5,500%, zwanych dalej "Obligacjami"). Obligacje te zostały wyemitowane przez CDW LLC i CDW Finance Corporation (zwanych łącznie "Emitentami") po cenie określonej poniżej.
Nazwa papieru wartościowego |
Numer identyfikacyjny |
Całkowita kwota główna |
Data wymagalności |
Porównywalny amerykański skarbowy papier wartościowy |
Bloomberg |
Dodatkowy spread |
Kwota płatności(2) |
Obligacje 5,500% z terminem zapadalności w 2024 r. |
12513GBA6 |
$575,000,000 |
1 grudnia 2024 r. |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
$1,000.00 |
Obligacje 4,125% z terminem zapadalności w 2025 r. |
12513GBE8 |
$600,000,000 |
1 maja 2025 r. |
3,875% amerykańskie papiery skarbowe z terminem zapadalności 30 kwietnia 2025 r. |
FIT3 |
50 punktów bazowych |
Do ustalenia w Czasie Ustalenia Ceny(3) |
_____________________ |
||
(1) |
|
Strona Referencyjna Bloomberg jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku zmiany Strony Referencyjnej Bloomberg przed Czasem Ustalenia Ceny (zgodnie z definicją poniżej), Wspólni Menedżerowie ds. Dealerów przedstawią kwotowania dla Porównywalnych Skarbowych Papierów Wartościowych USA ze zaktualizowanej Strony Referencyjnej Bloomberg. |
(2) |
|
Za każdy 1.000 USD kwoty głównej Obligacji zaoferowanych przed Godziną Wygaśnięcia (zgodnie z definicją poniżej), niewycofanych i zaakceptowanych do zakupu, posiadacze otrzymają określoną kwotę płatności. Ponadto posiadacze otrzymają naliczone i niezapłacone odsetki od Obligacji od ostatniej daty płatności odsetek do Daty Rozliczenia (zgodnie z definicją poniżej). |
(3) |
|
Kwota płatności za każdy 1.000 USD kwoty głównej Obligacji 4,125% zaoferowanych i zaakceptowanych do zakupu zostanie określona przez Wspólnych Menedżerów Dealerów. Kwota ta będzie niższą z (x) sumy obliczonej zgodnie z opisem w Ofercie Nabycia poprzez dodanie określonego dodatkowego spreadu dla Obligacji 4,125% do rentowności opartej na cenie ofertowej porównywalnego amerykańskiego skarbowego papieru wartościowego notowanego na stronie referencyjnej Bloomberg o godzinie 14:00 czasu nowojorskiego ("Czas Ustalenia Ceny") w dniu 16 sierpnia 2024 r. oraz (y) 1,000 USD. Kwota płatności za Obligacje 4,125% nie przekroczy kwoty głównej Obligacji 4,125% objętych przetargiem i zaakceptowanych do zakupu. |
Oferty przetargowe zakończą się o godzinie 17:00 czasu nowojorskiego w dniu 16 sierpnia 2024 r., chyba że zostaną przedłużone lub zakończone wcześniej ("Czas Wygaśnięcia"). Posiadacze, którzy zgłosili swoje Obligacje, mogą wycofać swoje zgłoszenie w dowolnym momencie do upływu Terminu Wygaśnięcia. Gwarantowana Data Dostawy to 20 sierpnia 2024 roku. CDW planuje wypłacić płatność za Obligacje złożone i nie wycofane przed upływem Terminu Wygaśnięcia w dniu 22 sierpnia 2024 r., który jest drugim dniem roboczym po Dacie Gwarantowanej Dostawy ("Data Rozliczenia"). Oferty przetargowe są uzależnione od spełnienia określonych warunków, ale nie wymagają złożenia minimalnej ilości Obligacji.
Pełne warunki ofert przetargowych zostały szczegółowo opisane w Ofercie Nabycia z dnia 12 sierpnia 2024 r. ("Oferta Nabycia") oraz w towarzyszącym jej Zawiadomieniu o Gwarantowanej Dostawie. Zachęcamy posiadaczy akcji do dokładnego zapoznania się z tymi dokumentami przed podjęciem decyzji o udziale w wezwaniu. CDW wyznaczyło BofA Securities i J.P. Morgan Securities LLC jako Wspólnych Menedżerów Dealerów dla ofert przetargowych. Kopie Wezwania do Zapłaty i Zawiadomienia o Gwarantowanej Dostawie można uzyskać od D.F. King & Co., Inc. pełniącego funkcję Agenta ds. Wezwań i Informacji w ramach Wezwań, telefonicznie pod numerem +1 (212) 269-5550 (dla banków i brokerów) lub +1 (800) 814-2879 (dla wszystkich innych osób), pocztą elektroniczną pod adresem cdw@dfking.com lub na stronie internetowej pod adresem https://www.dfking.com/cdw. Zapytania dotyczące ofert przetargowych można również kierować do menedżerów Joint Dealer Managers na podane poniżej dane kontaktowe:
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony z pomocą AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.