(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Wskaźnik PMI dla Polski w listopadzie był na poziomie 49,5 pkt. wobec 50,4 pkt. w październiku i wobec prognozy 50,5 pkt. - podała firma Markit.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XI 51,8 pkt. wobec 52,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XI 51,8 pkt. wobec 52,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XI 50,8 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe dane.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w XI 50,2 pkt. wobec 50,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w XI 53,1 pkt. wobec 51,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 55,3 pkt. wobec 55,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.
Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w listopadzie wzrósł do 59,3 pkt., z 57,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła akty prawne w sprawie dokonywanej regularnie, co pięć lat aktualizacji klucza subskrypcji kapitału EBC i udziałów wpłacanych przez krajowe banki centralne z Unii Europejskiej (UE). Nowy klucz kapitałowy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 r.
BUDŻET, DŁUG
Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w październiku 2018 roku wzrosła o 20,8 proc. mdm do 1.108,5 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.
MF planuje przeprowadzić 5 grudnia przetarg odkupu obligacji serii USD20190715 o łącznej wartości do 300 mln USD - podano w komunikacie.
GIEŁDA
Główne indeksy GPW rozpoczęły tydzień od silnych wzrostów, a WIG20 znalazł się na najwyższym poziomie od 4 września. Mocnymi zwyżkami wyróżnili się producenci gier, po tym jak Steam, największa platforma cyfrowej dystrybucji gier, obniżyła prowizje.
Zamknięcie: WIG20 2.329,37 pkt. (+1,67 proc.), WIG 59.176,60 pkt. (+1,67 proc.).
Wartość obrotów akcjami na GPW w ramach arkusza zleceń osiągnęła w listopadzie 2018 r. poziom 17,8 mld zł, o 16,7 proc. mniej niż rok wcześniej - poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami była w listopadzie o 12,5 proc. niższa rdr i wyniosła 889,8 mln zł.
SPÓŁKI
Skonsolidowane przychody CCC (WA:CCCP) za listopad 2018 roku wyniosły 553,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 30 proc. - poinformowała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody CCC wyniosły 4,362 mld zł i były wyższe rdr o 17 proc.
Lotos (WA:LTSP) szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w listopadzie 2018 roku wyniosła 10,21 USD/bbl wobec 7,42 USD/bbl w październiku - poinformowała grupa na stronie internetowej.
Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w listopadzie 2018 roku o 268 netto, w ujęciu miesiąc do miesiąca - podała spółka w komunikacie.
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych żądanie zawieszenia obrotu akcjami Fast Finance - poinformowała Komisja w komunikacie.
Atal rozpoczął, w ramach warszawskiej inwestycji Nowa Grochowska, sprzedaż 158 lokali inwestycyjnych oraz 8 usługowych - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.
PKN Orlen (WA:PKN) kupił około milion baryłek ropy naftowej z Angoli, które zostaną dostarczone do Naftoportu w Gdańsku w lutym 2019 roku - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.
CEZ (WA:CEZ) zamierza negocjować z India Power w sprawie sprzedaży swoich bułgarskich aktywów - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie czeski koncern poinformował, że umowa sprzedaży zawarta w lutym z bułgarską firmą Inercom pozostaje w mocy.
Perspektywa sektora bankowego w Polsce jest stabilna, odzwierciedla dobrą kondycję finansową banków, ich silne kapitały oraz dobrą płynność opartą na depozytach krajowych klientów - poinformował Fitch w raporcie o bankach z regionu CEE.
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała aneks do umowy w sprawie zakupu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów od spółki Primetech, przedłużający okres negocjacji do 21 grudnia - poinformowała JSW (WA:JSW) w komunikacie.
Karol Zarajczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Ursusa. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Tomasza Zadrogę - podał Ursus (WA:URSP) w komunikacie. Do zarządu spółki powołano także Agnieszkę Białą.
WALUTY
Kurs złotego do euro znajduje się blisko oporu na poziomie 4,28, a przeszkodą do dalszego umocnienia polskiej waluty może być słaby odczyt PMI - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem rentowności krajowych obligacji mogą dalej spadać, co wspierać może łagodna RPP i dobra sytuacja fiskalna.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2818 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1332 USD i 128,70 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Ropa w USA bardzo mocno drożeje, o ponad 5 proc., po listopadowym "horrorze", gdy surowiec staniał o 22 proc., najmocniej do 10 lat - wskazują maklerzy.
Na giełdzie metali LME w Londynie miedź zyskała ponad 2 procent po sobotnim rozejmie Trump-Xi. Metal w dostawach 3-miesięcznych był wyceniany po otwarciu handlu na 6.300,00 USD za tonę, po zwyżce o 1,6 proc., ale teraz drożeje już o 2,5 proc. do 6.352,00 USD/t - podają maklerzy.
Sprzedaż węgla w Polsce w październiku wyniosła 5,7 mln ton wobec 5,0 mln ton we wrześniu i 5,88 mln ton w październiku 2017 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.
OPINIE, PROGNOZY
Wskaźnik PMI dla Polski w XI spadł do 49,5 pkt. z 50,4 pkt. w X, odczyt potwierdza negatywny sentyment związany z osłabieniem koniunktury w Europie - oceniają ekonomiści. Część z nich zwraca uwagę, że odczyt PMI mocno kontrastuje z piątkowymi danymi GUS, co może sugerować, że spowolnienie przemyśle nie musi przełożyć się na inne sektory gospodarki.
Potencjał do kontynuacji korekty wzrostowej przez WIG20 jest ograniczony i mało prawdopodobne jest przekroczenie przez indeks sierpniowych maksimów (2.390 pkt.) - oceniają eksperci. Ich zdaniem, szanse na "rajd św. Mikołaja", zwany także "efektem grudnia", w kontekście listopadowych wzrostów są niewielkie.
Przygotowywana strategia rozwoju rynku kapitałowego idzie w kierunku stworzenia innowacyjnego i konkurencyjnego rynku, który może przyciągać zagranicznych emitentów i inwestorów. Zdaniem prezesa SEG Mirosława Kachniewskiego, strategia może się jednak okazać zbyt dobra, żeby została ona wdrożona.
Analitycy Credit Suisse (NYSE:CS), w poniedziałkowym raporcie, obniżyli rekomendację dla polskich akcji do 20-procentowego niedoważania względem indeksu MSCI EM. Poprzednio, od 30 listopada 2017 r. zalecali pozycję zgodną z benchmarkiem.
Skonsolidowane przychody CCC za listopad wzrosły o 30 proc. rdr do 553,3 mln zł. Analitycy oceniają te wyniki lekko pozytywnie, biorąc pod uwagę mało korzystną pogodę w pierwszej połowie miesiąca. Wskazują, że dla spółki dobry powinien być grudzień.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Projekt przepisów dotyczących rekompensat za wzrost cen energii powinien być gotowy w tym tygodniu. Ustawa miałaby wejść w życie nie później niż do połowy stycznia - poinformował w poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys ocenia, że w pierwszym etapie zainteresowanych utworzeniem funduszy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie około 20 instytucji finansowych.
Rynek kapitałowy przechodzi obecnie przez poważny kryzys zaufania, spotęgowany m.in. upadłością GetBacku czy aferą związaną z byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego - uważa prezes PFR Paweł Borys. To wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć, aby program PPK mógł być sukcesem.
Banki udzieliły w październiku 2018 r. kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.748 mln zł wobec 4.438 mln zł we wrześniu i wobec 4.241 mln zł w sierpniu, wobec 4.345 mln zł w lipcu oraz 4.483 mln zł w czerwcu - podał NBP.
Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło w poniedziałek projekt zmian legislacyjnych związany z implementacją technologii 5G. Projekt zakłada m.in. utworzenie ze środków budżetowych funduszu wspierającego dostęp do internetu oraz obniżenie opłat za instalację infrastruktury telekomunikacyjnej przy drogach samorządowych.
Ceny węgla, zarówno energetycznego jak i dla rynku ciepła w październiku spadły w porównaniu do września - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.
Rynek reklamowy w Polsce wzrośnie o 4,2 proc. w 2019 roku do 7,9 mld zł netto - podała agencja mediowa Zenith. Według agencji, globalne wydatki na reklamę wzrosną w 2019 roku o 4 proc., a ich suma wyniesie 604 mld USD.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Ludzkość jeszcze nigdy nie była tak blisko katastrofy ekologicznej wynikającej ze zmian klimatycznych. Jej przyszłość zależy od nas i przekazu, jaki popłynie z Katowic - mówiła w poniedziałek przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego NZ María Fernanda Espinosa.
W ciągu pięciu lat Bank Światowy chce podwoić finansowanie ambitnych działań na rzecz klimatu. Nasz nowy cel to 200 mld dol. w ciągu pięciu lat - oświadczyła na COP24 szefowa BŚ Kristalina Georgiewa.
Węgiel jest naszym strategicznym surowcem i trudno, żebyśmy całkowicie zrezygnowali z surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną - mówił w poniedziałek w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Suwerenność energetyczna musi być fundamentem - dodał.
Pokazujemy, że ograniczenie emisji jest możliwe; zamierzamy przekroczyć cele na 2030 r. - mówił w poniedziałek w Katowicach prezydent Łotwy Raimonds Vejonis. Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen wezwał do „wielkich ambicji” odnośnie celów polityki klimatycznej.
O większą świadomość ekologiczną i wolę polityczną w walce ze zmianami klimatu apelował na szczycie COP24 sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że polityka klimatyczna nie może być realizowana wbrew społeczeństwom.
W listopadzie nastroje społeczne lekko poprawiły się, a afera związana z byłym prezesem KNF nie miała większego przełożenia na nastroje - podał Ipsos.
Do wyborów do Parlamentu Europejskiego nie jest planowana głębsza rekonstrukcja rządu - podkreślił w poniedziałek wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Oczywiście zawsze ktoś z ministrów może zawieść zaufanie premiera, albo odejść z przyczyn osobistych - zastrzegł.
Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to już za daleko byśmy szli, żeby rozmawiać o tym, że wszystkie ugrupowania mają być w jednym bloku; pewnie tak nie będzie - ocenił w poniedziałek Andrzej Halicki (PO). Jak dodał, "ciężko przyjąć", by PO startowała razem z lewicą.
SLD rozważa różne warianty związane z wyborami; pierwszy kierunek to wspólna lista lewicowa, drugi wariant - tworzenie frontu proeuropejskiego, a trzeci - zawsze możemy pójść do wyborów sami - podkreślił w poniedziałek szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty.
Zagadnienia takie jak aborcja nie powinny być rozstrzygane w okresie kampanii wyborczej; podejmowanie tego tematu teraz nie służyłoby ani sprawie, ani klimatowi społecznemu, ani rządzącemu obozowi - powiedział w poniedziałek wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin.
W ramach akcji "Nie jem palmowego – chronię orangutany" studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu chcą edukować mieszkańców w zakresie problematyki oleju palmowego i ograniczania spożycia produktów zawierających ten składnik.
Polska polityka energetyczna jest na etapie kamienia łupanego, a raczej należałoby powiedzieć na etapie "węgla łupanego" - ocenili w poniedziałek posłowie PO. Ich zdaniem "Polski, PiS-owski pomysł na walkę ze zmianami klimatu jest pełen sprzeczności".
Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień, nie przyznałem się do winy - poinformował w poniedziałek poseł PO Sławomir Neumann po przesłuchaniu w prokuraturze w Jeleniej Górze. Jak dodał, oczekuje szybkiego skierowania aktu oskarżenia do sądu, by mógł się bronić.
Postawione zarzuty nie mają związku z działalnością polityczną posła PO Sławomira Neumanna; dotyczą przekroczenia uprawnień, gdy był on sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – powiedział dziennikarzom rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski.
Sejmowa komisja regulaminowa uznała w poniedziałek, że oświadczenia posłów PO: Sławomira Neumanna i Andrzeja Halickiego o zrzeczenie się immunitetu są formalnie poprawne. Politycy w maju na marszu w Warszawie odpalili race; policja postanowiła ukarać ich za to wykroczenie mandatem.
Sejmowa komisja regulaminowa uznała w poniedziałek, że oświadczenie posła Stanisława Gawłowskiego (PO) o zrzeczeniu się immunitetu jest formalnie poprawne. Prokuratura chce postawić politykowi dwa nowe zarzuty dot. korupcji i prania brudnych pieniędzy.
Prezydent Andrzej Duda uda się we wtorek do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha - poinformował w poniedziałek PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.
PO zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NBP Adama Glapińskiego. Posłowie partii chcą wiedzieć, czy Glapiński nie wykorzystuje swojego urzędu, "by wprowadzać w Polsce cenzurę i ograniczać media w zakresie dozwolonej
Pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego, ogłosili w poniedziałek pierwszy raz w tym sezonie ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Wycofanie się Niemiec z budowy gazociągu Nord Stream 2 nie zatrzyma projektu, a jedynie zmniejszy możliwości lobbowania przez Berlin na rzecz tego, by część dostaw gazu przechodziła przez Ukrainę - oświadczył w poniedziałek szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas.
Szef komisji wolności obywatelskich Claude Moraes powiedział w poniedziałek w PE, że raport jej wrześniowej delegacji do Warszawy dowodzi, iż w Polsce istnieje ryzyko zagrożenia praworządności. Zaprezentował też wnioski z tego raportu.
W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie komisarz Unii Europejskiej ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos zaapelował, by w imię unijnej jedności pakt migracyjny ONZ podpisało także sześć państw członkowskich sprzeciwiających się temu porozumieniu.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w poniedziałek, że kierowane pod adresem Rosji zarzuty planowania zajęcia Berdiańska i Mariupola - ukraińskich miast nad Morzem Azowskim - są bezpodstawne, a słowa na ten temat prezydenta Petra Poroszenki - "absurdalne".
Szef Pentagonu Jim Mattis oskarżył Władimira Putina o próby ponownej ingerencji w amerykańskie wybory. Tym razem minister obrony USA miał na myśli wybory środka kadencji, które odbyły się w 6 listopada. Jak piszą agencje, Mattis określił rosyjskiego prezydenta "opornym uczniem".
Władze Paryża zaczynają szacować straty po "czarnej sobocie żółtych kamizelek", jak nazwano manifestacje w stolicy, które przerodziły się w akty przemocy i wandalizmu. Szkody spowodowane zniszczeniami paryskich fasad, sklepów i samochodów oceniono na miliony euro.
Blokady dróg i składów paliwa prowadzone przez ruch "żółtych kamizelek" są w poniedziałek kontynuowane; w leżącej na północy Francji Bretanii brakuje paliwa, a na granicy z Hiszpanią pojawiły się wielokilometrowe korki. Protest rozpoczęli też licealiści.
Adwokat jednego z ukraińskich marynarzy zatrzymanych przez Rosję na Morzu Czarnym, Nikołaj Połozow, poinformował w poniedziałek, że zatrzymanym przedstawiono zarzuty; dotyczą one nielegalnego przekroczenia granicy Federacji Rosyjskiej.
Rosja musi podjąć natychmiastowe kroki, by zapewnić przestrzeganie traktatu o likwidacji pocisków rakietowych INF - oznajmił w poniedziałek szef NATO Jens Stoltenberg. Zapowiedział, że Sojusz podejmie odpowiednie decyzję, by zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ponowił w poniedziałek apel do Rosji o zwrot ukraińskich okrętów i uwolnienie marynarzy. Na konferencji prasowej w Brukseli podkreślił, że Rosja musi zapewnić Ukrainie dostęp do jej portów nad Morzem Azowskim.
Rosyjska Flota Czarnomorska poinformowała w poniedziałek o prowadzeniu na anektowanym Krymie planowych szkoleń załóg przeciwokrętowych systemów rakietowych Bał i Bastion. Obsługa systemów ma przećwiczyć przeprowadzanie ostrzałów umownych celów morskich.
Prezydent USA Donald Trump napisał list do premiera Pakistanu Imrana Khana, prosząc w nim, aby pomógł przy afgańskich rozmowach pokojowych - poinformował w poniedziałek minister ds. informacji i środków przekazu Pakistanu Fawad Chaudhry.
Katar opuści w styczniu Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) - poinformował w poniedziałek nowy minister energetyki tego kraju Saad Al-Kaabi.
Iran będzie nadal przeprowadzał testy rakietowe w celu wzmacniania swojej obronności - powiedział w niedzielę rzecznik irańskiej armii Abolfazl Shekarchi. To odpowiedź Teheranu na oskarżenie Iranu przez USA o złamanie rezolucji ONZ.
Statek kosmiczny Sojuz MS-11 z trzyosobową załogą pomyślnie wystartował w poniedziałek z kosmodromu Bajkonur i został wyniesiony na orbitę. Jeszcze w poniedziałek Sojuz ma przycumować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). (PAP Biznes)