(PAP) PGE (WA:PGE) i EDF (PA:EDF) podpisały warunkową umowę sprzedaży aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to 4,51 mld zł - poinformowała PGE w komunikacie. Zakup zostanie sfinansowany ze środków własnych PGE. Finalizacja transakcji powinna nastąpić do 2 stycznia 2018 r.
Umowa dotyczy nabycia 99,51 proc. akcji EDF Polska, 100 proc. akcji EDF Investment III BV, pośredniego nabycia 50 proc. i 1 akcji ZEW Kogeneracja oraz nabycia akcji w spółkach zależnych od EDF Polska prowadzących działalność pomocniczą.
" PGE Polska Grupa Energetyczna z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ciepła systemowego" - poinformowała spółka w komunikacie.
Grupa zwiększy swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, czyli o ponad 100 proc.
"Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła" - podała PGE.
Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.
Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld zł, z czego ok. 2,45 mld zł przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld zł na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela).
Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. Na koniec I kwartału 2017 r. Grupa PGE dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,6 mld zł.
W ubiegłym roku grupa PGE wypracowała EBITDA na poziomie 7,4 mld zł.
"Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł. Z tej perspektywy cena przedsiębiorstwa określona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w naszej ocenie jest korzystna" – poinformował cytowany w komunikacie prasowym Henryk Baranowski, prezes PGE.
Zamknięcie transakcji planowane jest nie później niż 2 stycznia 2018 r. Płatność będzie miała miejsce w momencie zamknięcia transakcji.
"W obliczu dynamicznych zmian rynku energii elektrycznej, rynek ciepła charakteryzuje stabilne otoczenie rynkowe i regulacyjne. Inwestycje w aktywa ciepłownicze są również zgodne z megatrendem rozwoju energetyki rozproszonej i wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto działania te wspierają realizację celów klimatycznych (...). Są także gwarantem pewności dostaw do klientów po konkurencyjnej cenie" – poinformował Baranowski.
Finalizacja umowy jest uzależniona m.in. od otrzymania zgody UOKiK oraz ministra energii (zgodnie z ustawą z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji). Warunkiem jest też uzyskanie przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu od prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i uzyskanie przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji.
Jak podaje PGE, po zamknięciu transakcji grupa PGE będzie zobligowana do ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji ZEW Kogeneracja "w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów". (PAP Biznes)