(PAP) GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe, które zakładają, że spółka spłaci wierzycielom grupy pierwszej, czyli obligatariuszom, należność główną w 27 proc. - podała spółka w komunikacie. Spłata ma nastąpić w szesnastu ratach. Odsetki mają być umorzone. Obligatariusze otrzymają także akcje serii F po cenie emisyjnej 5 gr za akcję.
Wcześniej proponowana cena konwersji wynosiła 8,63 zł na akcję. Zaproponowana obecnie cena emisyjna jest zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami posiadaczy części obligacji spółki. M.in. Sebastian Buczek z Quercus TFI (WA:QRS) i Leszek Czarnecki oczekiwali wcześniej ceny emisyjnej na poziomie ceny nominalnej, czyli 5 groszy.
W wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,4 mld zł oraz nie wyższą niż 2 mld zł, w drodze ustanowienia nie mniej niż 28 mld oraz nie więcej niż 40 mld nowych akcji s. F.
W maju GetBack informował, że wierzyciele pierwszej grupy zostaną spłaceni w 65,36 proc., a pozostałe 34,64 proc. zadłużenia ma zostać zaspokojone w drodze konwersji na akcje.
Zgodnie z propozycjami układowymi wierzyciele spółki, którym przysługują wierzytelności objęte układem, podzieleni zostali na osiem grup.
Pierwsza grupa wierzycieli obejmuje obligatariuszy spółki innych, niż wierzyciele należący do grupy 4, posiadających nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez spółkę niezabezpieczone na majątku zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada spółka. Grupa ta obejmuje także wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych spółce kredytów lub pożyczek, w odniesieniu do których żaden z funduszy nie jest współdłużnikiem, w tym solidarnym, które to wierzytelności nie są zabezpieczone na majątku funduszy.
Grupa trzecia obejmuje m.in. wierzycieli posiadających wierzytelności wobec spółki związane z gwarancjami udzielonymi w związku z zarządzaniem portfelami wierzytelności, tzn. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI, uczestników Funduszu Altus Wierzytelności 2 NS FIZ, Centauris Windykacji NS FIZ.
| Grupa wierzycieli | Proponowany procent spłaty należności głównej |
| Grupa pierwsza | 27 proc. |
| Grupa druga | 27 proc. |
| Grupa trzecia | 10 proc. |
| Grupa czwarta | 10 proc. |
| Grupa piąta | 43 proc. |
| Grupa szósta | 20 proc. |
| Grupa siódma | 27 proc. |
| Grupa ósma | 10 proc. |
Na początku maja zarząd GetBack złożył w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego.
GetBack podał we wtorkowym komunikacie, że z uwagi na bardzo krótki, trzydniowy termin wyznaczony przez wrocławski sąd do przedłożenia zaktualizowanych propozycji układowych, propozycje nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli.
W piśmie do sądu uzasadniającym nowe propozycje GetBack napisał, że w związku z tym, iż przedstawione propozycje układowe odzwierciedlają stan spółki na dzień ich złożenia, a zarząd spółki kontynuuje prace związane z restrukturyzacją funduszy oraz przeglądem opcji strategicznych, celem zarządu będzie maksymalne zwiększenie poziomu zaspokojenia wierzycieli grupy 1, 2 i 7 z 27 proc. proponowanych obecnie.
"Przy założeniu uzgodnienia, ze wszystkimi kluczowymi wierzycielami pozaukładowymi dłużnika oraz ze wszystkimi kluczowymi wierzycielami osobistymi i rzeczowymi funduszy, stopnia zaspokojenia w wysokości nie wyższej 43 proc., zarząd dłużnika szacuje, iż możliwy będzie wzrost stopnia zaspokojenia wierzycieli układowych grupy 1,2 i 7 także do 43 proc." - napisano w uzasadnieniu.
GetBack podał, że dzięki konwersji wierzytelności na akcje po cenie nominalnej akcji wynoszącej 5 groszy, wierzyciele spółki, uprawnieni do konwersji, przejmą kontrolę nad GetBack, a co za tym idzie - poprzez objęcie jej akcji - uzyskają możliwość odzyskania dodatkowej części swoich wierzytelności.
W załączniku zamieszczamy nowe propozycje układowe GetBacku. (PAP Biznes)