(PAP) CCC (WA:CCCP) podpisało warunkową umowę zakupu mniejszościowego (docelowo 30,55 proc.) udziału w luksemburskiej spółce HR Group Holding - poinformowało CCC w komunikacie. Do spółki zależnej HR Group ma trafić CCC Germany, a sieć detaliczna CCC Germany i HR Holding ma być zintegrowana pod nazwą "Reno"
CCC kupi pakiet udziałów w HR Group od spółki capiton (za około 14,6 mln euro) oraz od spółki Flo za 11,3 mln euro. Transakcja obejmuje zarówno udziały zwykłe, jak i uprzywilejowane.
Wejście w życie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania wymaganych zgód organów antymonopolowych w Niemczech i Austrii. Każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od zawartej umowy, jeżeli do 30 czerwca 2019 r. nie zostaną spełnione warunki zawieszające.
CCC zawarło z capiton umowę opcji, zgodnie z którą CCC będzie mogło wykonać opcję kupna 51,06 proc. udziałóó zwykłych i 0,70 proc. udziałów uprzywilejowanych HR Group lub wszystkich udziałów zwykłych oraz uprzywilejowanych w HR Group posiadanych przez capiton na datę wykonania tejże opcji kupna.
Zgodnie z umową CCC będzie uprawnione do wykonania opcji call w terminie miesiąca po upływie 6 miesięcy albo 24 miesięcy od daty zamknięcia transakcji.
W przypadku braku wykonania opcji call przez ccc, capiton będzie uprawniony do wykonania opcji sprzedaży (put option) części z posiadanych przez siebie udziałów uprzywilejowanych, tj. 4.832.069 udziałów uprzywilejowanych HR Group. CCC szacuje, że maksymalna wartość opcji uut wyniesie ok. 4,5 mln euro.
Za rok obrotowy kończący się 30 września 2018 r. HR Group miał sprzedaż netto w wysokości 370,3 mln euro, przy marży brutto 49 proc. i marży EBITDA około 4,5 proc. HR Group zamierza osiągnąć ponad 30 proc. wzrost EBITDA w roku obrachunkowym kończącym się 30 września 2019. Zadłużenie finansowe netto (w tym kredyty, pożyczka wspólnika, inne) jest na poziomie 69,6 mln euro.
CCC podpisało też warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w CCC Germany GmbH na rzecz spółki z grupy HR Group, Blitz GmbH w zamian za cenę w wysokości 1 euro.
W ramach tej transakcji CCC oraz CCC Germany GmbH zawarły z HR Group oraz jej spółką zależną, Blitz GmbH umowę wkładu operacyjnego (operational contribution agreement), na mocy której CCC dofinansuje działalność CCC Germany w formie pożyczki kwotą nie wyższą niż 35 mln euro z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zamknięciami wybranych sklepów i ich bieżącymi stratami oraz 6,5 mln euro z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów integracji.
HR Group wykorzysta te środki na przeprowadzenie integracji CCC Germany z HR Group, polegającej na zamknięciu wybranych, nierentownych sklepów prowadzonych przez CCC Germany, rebrandingu wybranych sklepów prowadzonych dotychczas przez CCC Germany pod marką "CCC" na markę "Reno", które będą kontynuowały działalność oraz integracji pozostałej działalności CCC Germany z HR Group.
Dodatkowo CCC oraz spółka zależna CCC.eu zawarły ze spółką z grupy HR Group, Hamm Reno Group GmbH z siedzibą w Osnabruck, ramową umowę dostawy regulującą zasady współpracy handlowej w zakresie dostawy produktów, na podstawie której Hamm Reno Group oraz CCC.eu w sezonach jesień/zima 2019/2020, wiosna/lato 2020 i jesień/zima 2020/2021 rozpoczną współpracę w zakresie dostawy produktów pod marką własną. Umowa dostawy zacznie obowiązywać pomiędzy stronami od dnia 26 listopada 2018 r. (PAP Biznes)