(PAP) Union Investment TFI wejście do programu pracowniczych planów kapitałowych - poinformowała PAP Biznes Danuta Musiał, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Union Investment TFI. Towarzystwo przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego.
"Będziemy dążyć do zainteresowania naszą ofertą PPK jak największej grupy odbiorców, oczywiście biorąc pod uwagę ustawowe limity koncentracyjne (15 proc. udział w aktywach gromadzonych przez PPK danej instytucji finansowej)" - powiedziała PAP Biznes Danuta Musiał.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które chce oferować PPK, musi złożyć wniosek do sądu o wpis funduszy do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Polskim Funduszu Rozwoju oświadczenie o spełnieniu warunków do wpisania do ewidencji PPK.
"Obecnie pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji. Jednocześnie pracujemy intensywnie nad przygotowaniem jak najlepszej oferty dla naszych klientów" - powiedziała dyrektor ds. marketingu i komunikacji Union Investment TFI.
Pracownicze plany kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln zatrudnionych osób. Pieniądze zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w 2019 roku. PPK będą wprowadzane etapami do 2021 roku - w zależności od wielkości firmy. Ustawa zakłada trzy źródła finansowania składek na rzecz pracownika: składkę pracownika, składkę pracodawcy oraz dopłaty ze strony Państwa (Funduszu Pracy). Zgromadzone składki będą inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty.
"Start operacyjny PPK wyznaczony jest na 1 lipca 2019 roku. Szacujemy, że dopiero po 2020 będzie można dokonać pierwszej oceny wyników funduszy zdefiniowanej daty" - powiedziała Musiał, pytana, kiedy Union Investment TFI spodziewa się uzyskania rentowność z projektu PPK.
Obecnie Union Investment TFI zarządza aktywami o wartości prawie 14 mld. Na ofertę rynkową firmy składa się 30 funduszy inwestycyjnych, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwiązania asset management i oparte na funduszach produkty emerytalne takie jak IKZE, IKE i PPE.
W październiku 2018 została podpisana umowa przejęcia 100 proc. akcji w Union Investment TFI przez Grupę Generali (MI:GASI). Ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. Do jej finalizacji, planowanej w pierwszej połowie bieżącego roku, konieczne jest uzyskanie akceptacji odpowiednich instytucji regulujących tego typu transakcje, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. (PAP Biznes)