Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ARTV) ogłosiła dziś rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej (IPO) 13 920 000 akcji zwykłych po cenie 12,00 USD za akcję. Artiva jest jedynym oferującym akcje zwykłe. Przewiduje się, że całkowity przychód Artivy z tej pierwszej oferty wyniesie około 167,0 mln USD, przed odliczeniem dyskonta subemisyjnego i prowizji oraz szacunkowych kosztów oferty, które poniesie Artiva. Ponadto Artiva przyznała subemitentom opcję, ważną przez 30 dni, na zakup dodatkowych 2 088 000 akcji zwykłych po cenie IPO, po odjęciu dyskonta subemisyjnego i prowizji.
Rozpoczęcie notowań akcji na Nasdaq Global Market zaplanowano na 19 lipca 2024 r., z symbolem giełdowym "ARTV". Zakończenie oferty planowane jest na 22 lipca 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych wymogów zamknięcia.
Jefferies, TD Cowen i Cantor pełnią rolę współprowadzących księgę popytu w ramach oferty. Wedbush PacGrow i Needham & Company pełnią rolę wspólnych głównych menedżerów oferty.
Dokumenty rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych sprzedawanych w ramach tej oferty zostały złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zostały zatwierdzone 18 lipca 2024 r. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej SEC. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Oferta ta jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego zawartego w dokumentach rejestracyjnych tych papierów wartościowych. Gotowy, ostateczny prospekt dotyczący tej oferty można uzyskać od: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem (877) 821-7388 lub pocztą elektroniczną pod adresem Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonicznie pod numerem (855) 495-9846 lub pocztą elektroniczną pod adresem TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; lub Cantor Fitzgerald & Co, Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus@cantor.com.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi zaproszenia do zakupu ani prośby o zaproponowanie zakupu tych papierów wartościowych, ani też nie będzie prowadzona sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym regionie, w którym takie zaproszenie, prośba lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub autoryzacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tym regionie.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony z pomocą AI i poprawiony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.