BEDMINSTER, N.J. - LPL Financial LLC (NASDAQ:LPLA), lider na rynku doradztwa finansowego, ogłosił zawarcie ostatecznej umowy przejęcia The Investment Center, Inc. z siedzibą w New Jersey, brokera-dealera i zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego. Oczekuje się, że The Investment Center, które obsługuje około 240 doradców zarządzających aktywami o wartości prawie 9 miliardów dolarów, dołączy do sieci LPL, zwiększając ofertę usług i możliwości technologiczne LPL.
Przejęcie, będące częścią strategicznych działań LPL na rzecz wzrostu, ma zostać sfinalizowane w pierwszej połowie 2025 r., w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez organy regulacyjne i spełnienie innych warunków. Posunięcie to podkreśla zaangażowanie LPL w filozofię "najpierw doradca", mającą na celu zapewnienie szerokiego wyboru niezastrzeżonych produktów i solidnych zasobów doradcom finansowym.
Założone w 1986 roku Centrum Inwestycyjne zyskało reputację dzięki swojemu przedsiębiorczemu podejściu i naciskowi na niezależność, które odegrały kluczową rolę w jego rozwoju. Ralph DeVito, prezes i dyrektor generalny The Investment Center, powiedział, że przejęcie jest zgodne z ich dążeniem do doskonałości i sukcesu doradców.
Rich Steinmeier, dyrektor zarządzający LPL i dyrektor ds. rozwoju, zwrócił uwagę na wspólne wartości obu firm i przewidywane korzyści dla doradców The Investment Center wynikające z wiodących w branży usług LPL.
Doradcami finansowymi i prawnymi w transakcji są odpowiednio Berkshire Global Advisors i Seward & Kissel LLP. W komunikacie prasowym czytamy, że przejęcie to jest strategicznym krokiem dla LPL Financial, wzmacniającym jej pozycję i zaangażowanie we wspieranie niezależnych doradców finansowych i ich klientów.
Podane informacje są oparte na oświadczeniu prasowym LPL Financial.
W innych niedawnych wiadomościach, LPL Financial Holdings ogłosiło dobre wyniki za drugi kwartał, z łącznymi aktywami sięgającymi 1,5 bln USD i organicznymi nowymi aktywami netto w wysokości 29 mld USD, co oznacza wzrost o 8% w ujęciu rocznym. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 3,88 USD, a firma odnotowała 93 mld USD zrekrutowanych aktywów w ciągu ostatniego roku. W związku z tymi wydarzeniami Ameriprise Financial wszczął postępowanie sądowe przeciwko LPL Financial, oskarżając firmę o niewłaściwe wykorzystanie poufnych danych klientów.
W sferze analitycznej TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj dla LPL Financial, podczas gdy Jefferies obniżył cenę docelową z 334 USD do 309 USD, ale utrzymał rekomendację Kupuj. Oceny obu firm były następstwem dobrych wyników LPL Financial za II kwartał.
W szerszej branży kilka firm z Wall Street, w tym TD Securities i BNY Mellon, zgodziło się zapłacić ponad 470 milionów dolarów w ramach ugody z amerykańskimi organami regulacyjnymi za naruszenia w zakresie prowadzenia dokumentacji. Są to jedne z ostatnich wydarzeń mających wpływ na LPL Financial i jego inwestorów.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia przez LPL Financial LLC (NASDAQ: LPLA) przejęcia The Investment Center, Inc. dane InvestingPro zapewniają głębszą perspektywę finansową spółki. Według najnowszych wskaźników kapitalizacja rynkowa LPL Financial wynosi około 16,42 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność na rynku doradztwa finansowego. Przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym 16,95 i skorygowanym wskaźniku P/E wynoszącym 15,62 za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., spółka jest wyceniana w sposób, który inwestorzy mogą uznać za atrakcyjny w stosunku do jej zysków.
Wzrost przychodów również pozostaje mocną stroną LPL Financial, z zauważalnym wzrostem o 16,49% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Wzrost ten wskazuje na zdolność firmy do rozszerzenia swojej działalności i może zostać dodatkowo wzmocniony przez strategiczne przejęcie The Investment Center. Ponadto LPL Financial utrzymuje stałą wypłatę dywidendy przez 13 kolejnych lat, podkreślając zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom.
Wskazówka InvestingPro warta odnotowania jest taka, że pomimo znacznego spadku cen w ciągu ostatnich trzech miesięcy, analitycy przewidują, że LPL Financial pozostanie rentowny w tym roku. Prognoza ta, w połączeniu z historią rentowności spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i wysokimi zwrotami w ciągu ostatniej dekady, sugeruje odporność i potencjał długoterminowego wzrostu.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w wyniki i potencjał LPL Financial po przejęciu, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. W rzeczywistości na stronie InvestingPro znajduje się jeszcze 9 porad, które można znaleźć pod adresem: https://www.investing.com/pro/LPLA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.