W czwartek Brookline Capital Markets utrzymał rekomendację Kupuj dla X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR), z ceną docelową na poziomie 4,32 USD. Stanowisko firmy pojawia się po opublikowaniu tymczasowych wyników fazy II dla Mavorixafor, leku na przewlekłą neutropenię (CN). Wyniki, które zostały dziś opublikowane, wykazały, że terapia Mavorixaforem doprowadziła do trwałego i utrzymującego się wzrostu liczby neutrofili, zgodnie z wcześniej określonymi celami badania.
Wyniki dzisiejszej analizy okresowej 15 pacjentów opierają się na wcześniejszych danych przedstawionych dla trzech pacjentów 9 grudnia 2023 r. na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Hematologicznego. Pozytywne wyniki badania fazy II, wraz z poparciem kluczowych liderów opinii podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej, wzmacniają oczekiwania co do pomyślnych wyników fazy III i szybkiego przyjęcia przez świadczeniodawców i pacjentów.
Brookline Capital Markets podkreśliło, że badanie fazy III dla Mavorixaforu już się rozpoczęło i potrwa 12 miesięcy, po czym nastąpi 12-miesięczny okres dawkowania. Wyniki tej ostatniej fazy badań klinicznych spodziewane są w drugiej połowie 2026 roku. W oparciu o najnowsze dane firma nieznacznie skorygowała swoją prognozę dotyczącą potencjalnego wprowadzenia leku na rynek w leczeniu CN, jak wyszczególniono w Załączniku 2.1 do raportu.
Korekty harmonogramu wprowadzania leku na rynek spowodowały szacunkowy spadek prognozowanych przychodów o 6% w 2027 roku. Jest to jednak równoważone przez zmniejszone ryzyko inwestycyjne wynikające z ostatnich danych fazy II. Firma zdecydowała się nie zmieniać ceny docelowej dla akcji X4 Pharmaceuticals, wskazując na zaufanie do potencjału rynkowego leku pomimo skorygowanych prognoz przychodów.
W innych niedawnych wiadomościach X4 Pharmaceuticals było przedmiotem kilku istotnych wydarzeń. Spółka poinformowała o obiecujących wstępnych wynikach badania klinicznego fazy 2 dla mavorixaforu, terapii mającej na celu leczenie przewlekłej neutropenii. Stifel utrzymał rekomendację Kupuj dla X4 Pharmaceuticals, wskazując na zaufanie do trwających badań i planów strategicznych spółki, pomimo 20% wskaźnika przerwania badań.
Ponadto X4 Pharmaceuticals zabezpieczyła kapitał w wysokości 125 mln USD, wydłużając swój pas startowy do końca 2025 roku. To wzmocnienie finansowe wspiera wysiłki firmy w zakresie opracowywania leków, w tym wprowadzenie na rynek XOLREMDI ™ i rozwój mavorixaforu. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 51,8 mln USD w pierwszym kwartale 2024 r., ale utrzymuje silną pozycję płynnościową w wysokości 81,6 mln USD.
InvestingPro Insights
Ponieważ X4 Pharmaceuticals (NASDAQ: XFOR) przyciąga uwagę obiecującymi wynikami fazy II leczenia Mavorixaforem, dane InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 112,69 mln USD, wskaźniki finansowe XFOR wskazują na trudny krajobraz. Wskaźnik cena/wartość księgowa spółki za ostatnie dwanaście miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2024 r. wynosi 162,1, co oznacza wysoką wycenę w porównaniu z wartością księgową spółki. Ponadto przychody operacyjne i EBITDA firmy za ten sam okres odzwierciedlają znaczne straty, odpowiednio -115,51 mln USD i -115,15 mln USD.
Wskazówki InvestingPro sugerują mieszaną sytuację finansową XFOR. Z jednej strony spółka posiada więcej gotówki niż długu, oferując pewną elastyczność finansową. Z drugiej strony, szybko spala gotówkę, a analitycy zrewidowali w dół zyski za nadchodzący okres, wskazując na potencjalne obawy o przyszłą rentowność. Warto zauważyć, że spółka nie powinna być rentowna w tym roku, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była nierentowna. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy dostępne są dodatkowe wskazówki na InvestingPro, do których można uzyskać dostęp dzięki specjalnej ofercie z wykorzystaniem kodu kuponu PRONEWS24 na dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.