Wolfe Research utrzymał rekomendację Peerperform dla Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), oczekując stabilizacji wyników akcji do czasu potencjalnego zatwierdzenia regulacyjnego leku acoramidis, co może nastąpić w listopadzie 2024 roku.
Firma przewiduje, że w pierwszym kwartale 2025 r. zintensyfikują się dyskusje na temat przyjęcia acoramidis na rynek.
Akcje Alnylam odnotowały spadek o 8% po wiadomościach z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 30 sierpnia, kontrastując z mieszanymi reakcjami obserwowanymi w sektorze, ponieważ Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) spadł o 4%, podczas gdy BridgeBio Pharma (nieobjęty badaniem Wolfe Research) odnotował wzrost o 13%.
Analityk zwrócił uwagę, że aktywność rynkowa Alnylam prawdopodobnie pozostanie stłumiona, dopóki lek firmy acoramidis, mający na celu leczenie ATTR-CM, choroby serca, nie zostanie zatwierdzony.
Długoterminowy pogląd analityka na Alnylam obejmuje wpływ zmian w ustawie o redukcji inflacji na Medicare Part D, które mają zmniejszyć koszty bieżące konkurencyjnych leków, takich jak Vyndaqel i acoramidis, o 88% do stycznia 2025 roku.
Pomimo oświadczenia Alnylam, że ponad 70% pacjentów ma zerowe wydatki z własnej kieszeni, analityk sugeruje, że może to być potencjalnie niekorzystne dla absorpcji niedawno zatwierdzonego leku Alnylam, Amvuttra.
Patrząc w przyszłość, Alnylam może odnotować odrodzenie aktywności jako akcje startowe wraz z przewidywanym zatwierdzeniem Amvuttra dla ATTR-CM, prawdopodobnie w drugim kwartale 2025 r., jeśli zostanie wykorzystany priorytetowy kupon przeglądowy.
W innych ostatnich wiadomościach Alnylam Pharmaceuticals znalazł się w centrum zainteresowania kilku firm analitycznych po opublikowaniu danych z badania HELIOS-B.
TD Cowen i H.C. Wainwright utrzymały swoje ratingi Kupuj dla Alnylam, z cenami docelowymi odpowiednio 282 USD i 400 USD, podkreślając potencjał wutrisiranu firmy jako leku pierwszego rzutu.
Podobnie, BMO Capital i Barclays podtrzymały swoje pozytywne prognozy dla Alnylam, podkreślając potencjał terapii Amvuttra.
Dane z badania HELIOS-B, które wspierają stosowanie wutrisiranu, wykazały znaczną korzyść w zakresie śmiertelności i zdolność do pomiaru odpowiedzi biomarkerów. Oczekuje się postępów regulacyjnych, przy czym złożenie uzupełniającego wniosku o dopuszczenie do obrotu w USA (sNDA) planowane jest na drugą połowę 2024 r., a złożenie wniosków w Unii Europejskiej i Japonii do końca 2024 r.
Raport wyników Alnylam za drugi kwartał przekroczył oczekiwania w zakresie przychodów i zysków, głównie dzięki rozwojowi franczyzy TTR i płatności za kamień milowy z umowy licencyjnej z Regeneron. Firma zaktualizowała swoje prognozy przychodów na 2024 r., Oczekując obecnie, że przychody z produktów wyniosą od 1,575 mld USD do 1,65 mld USD.
Citi utrzymał neutralną rekomendację dla Alnylam, koncentrując się na nadchodzących wydarzeniach dla spółki, w tym udostępnieniu dodatkowych danych na spotkaniu Heart Failure Society of America oraz dniu inwestora TTR. Alnylam przygotowuje się do potencjalnego zatwierdzenia przez organy regulacyjne, planując złożenie uzupełniającego wniosku o nowy lek do końca 2024 r.
InvestingPro Insights
W miarę jak Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) nawiguje w oczekiwaniu na zatwierdzenie akoramidu przez organy regulacyjne, dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia z InvestingPro ujawniają zniuansowany obraz kondycji finansowej spółki i jej wyników giełdowych. Według najnowszych danych InvestingPro, Alnylam może pochwalić się solidną marżą zysku brutto w wysokości 87,0% za ostatnie dwanaście miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., co podkreśla imponującą zdolność spółki do zarządzania kosztami sprzedanych towarów i utrzymania rentowności na poziomie brutto. Ponadto przychody spółki odnotowały znaczny wzrost o 89,46% w tym samym okresie, co odzwierciedla duży potencjał w zakresie skalowania działalności i zwiększania udziału w rynku.
InvestingPro Tips podkreśla, że 10 analityków zrewidowało swoje zyski w górę na nadchodzący okres, co wskazuje na pozytywne nastroje wśród ekspertów dotyczące perspektyw finansowych Alnylam. Należy jednak zauważyć, że analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku, co jest zgodne ze wskaźnikiem P / E wynoszącym -447.12, co sugeruje, że inwestorzy wyceniają spółkę na podstawie oczekiwań co do przyszłych zysków, a nie bieżącej rentowności. Płynne aktywa spółki przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając stabilność finansową i elastyczność w radzeniu sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Dla inwestorów poszukujących więcej informacji dostępne są dodatkowe wskazówki na InvestingPro, które można znaleźć na dedykowanej stronie Alnylam na stronie InvestingPro.
Dzięki połączeniu prognoz Wolfe Research i danych InvestingPro, interesariusze mogą uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej Alnylam i potencjalnej trajektorii jej akcji, gdy zbliża się ona do kluczowych kamieni milowych w procesie zatwierdzania leków.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.