HOUSTON - Summit Midstream Corporation (NYSE:SMC), obecnie notowana po 37,87 USD, ogłosiła w poniedziałek plany dodatkowej emisji zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych drugiego stopnia o wartości 250 mln USD z terminem wykupu w 2029 roku. Według danych InvestingPro, spółka ma już całkowite zadłużenie w wysokości 957 mln USD, przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego wynoszącym 1,76. Emisja jest częścią strategii mającej na celu spłatę części kredytu opartego na aktywach oraz pokrycie ogólnych wydatków korporacyjnych, w tym kosztów związanych z samą emisją.
Dodatkowe obligacje będą gwarantowane przez Summit Midstream i niektóre spółki zależne, zabezpieczone tym samym zabezpieczeniem, które zabezpiecza kredytodawców spółki w ramach kredytu opartego na aktywach. Te obligacje są uzupełnieniem istniejących obligacji o wartości 575 mln USD z oprocentowaniem 8,625% i terminem wykupu w 2029 roku, mając zasadniczo te same warunki, z wyjątkiem daty emisji i ceny. Będą one oferowane kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym i osobom spoza USA zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku.
Summit Midstream, spółka zarządzająca infrastrukturą energetyczną w kluczowych niekonwencjonalnych basenach surowcowych w Stanach Zjednoczonych, koncentruje się na gromadzeniu, przetwarzaniu i transporcie gazu ziemnego, ropy naftowej i wody produkcyjnej. Przy przychodach w wysokości 451 mln USD i EBITDA 178 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, spółka osiągnęła 7,8% wzrost przychodów. Jej działalność obejmuje kilka głównych formacji łupkowych, w tym Bakken i Three Forks w Dakocie Północnej, Niobrara i Codell w Kolorado i Wyoming oraz Barnett Shale w Teksasie. Szczegółowa analiza i dodatkowe informacje są dostępne w kompleksowym raporcie Pro Research na InvestingPro, który obejmuje ponad 1400 amerykańskich akcji.
Dodatkowe obligacje, wraz z powiązanymi gwarancjami, nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, i jako takie nie będą oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia. Oferta jest realizowana wyłącznie poprzez prywatne memorandum ofertowe. Według analizy InvestingPro, spółka utrzymuje FAIR ocenę kondycji finansowej na poziomie 2,12, przy czym szczegółowe wskaźniki i informacje są dostępne dla subskrybentów.
Prognozy spółki wskazują na planowane wykorzystanie wpływów, ale jednocześnie przyznają, że takie przedsięwzięcia finansowe wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością. To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym Summit Midstream Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Summit Midstream Corp poczyniła znaczące postępy w swojej działalności. Spółka ogłosiła zakończenie kluczowej transakcji po przejęciu, które rozszerza jej zdolności operacyjne. Obejmuje to nabycie Tall Oak Midstream Operating, LLC, które rozszerza zasięg operacyjny Summit na basen Arkoma. Umowa obejmuje płatność gotówkową z góry w wysokości 155 mln USD oraz około 7,5 mln akcji zwykłych klasy B.
W powiązanym rozwoju wydarzeń, Summit Midstream Corp uzyskała również zgodę akcjonariuszy na znaczną emisję akcji dla Tall Oak Midstream Holdings, LLC. Ta zgoda pozwala na emisję do 7 471 008 akcji zwykłych klasy B.
Summit Midstream Corp, wraz z kilkoma innymi spółkami zależnymi, podpisała drugą uzupełniającą umowę powierniczą z Regions Bank, zapewniającą gwarancję dla 575 mln USD łącznej kwoty głównej 8,625% Uprzywilejowanych Zabezpieczonych Obligacji Drugiego Stopnia z terminem wykupu w 2029 roku. Spółka poinformowała również o silnych wynikach za pierwszy kwartał, z zyskiem netto w wysokości 132,9 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 70,1 mln USD.
To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń, które kształtują działalność i strukturę finansową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.